미래에셋증권, 우리카드 5000만 달러 규모 소셜 김치본드 발행 주관

미래에셋증권 사옥 전경. [미래에셋증권]

[직썰 / 최소라 기자] 미래에셋증권은 우리카드가 발행한 5000만 달러(약 732억원) 규모의 공모 소셜(Social) 김치본드 발행을 대표 주관하며 성공적으로 마무리했다고 6일 밝혔다.

김치본드는 국내 거주자나 외화 자금이 필요한 기업이 국내 자본시장에서 외화로 발행하는 채권을 의미한다. 이번 우리카드 김치본드는 만기 2년의 단일물로 발행됐으며, 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 80bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 변동금리부채권(FRN) 구조로 구성됐다.

중소기업 지원, 취약계층 금융지원, 일자리 창출 등 사회적 목적을 위해 발행되는 소셜본드 형태로 발행됐다. 여신전문금융회사가 소셜본드 형태의 김치본드를 발행한 것은 이번이 처음이다. 조달된 자금은 영세·중소 가맹점에 대한 금융 지원 등 사회적 가치 창출을 위한 재원으로 활용될 예정이다.

여신전문금융회사가 원화 사용 목적의 자금 조달을 위해 김치본드를 발행하는 만큼, 이번 발행은 금리 경쟁력을 확보한 조달원 다변화뿐 아니라 사회적 금융 확대 측면에서도 의미가 있다는 평가다.

이번 소셜 김치본드를 단독 주관한 미래에셋증권 채권솔루션본부는 차별화된 채권 영업 조직 체계를 운영하고 있다. 법인 및 개인 투자자를 대상으로 한 원화채권 중개와 세일즈는 물론 외화채권 영업을 담당하는 아웃바운드 팀과 비거주 외국인을 대상으로 원화채권 거래를 수행하는 인바운드 팀을 별도로 운영하고 있다.

장윤영 미래에셋증권 채권솔루션본부 본부장은 “중동 사태 등으로 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 발행을 성공적으로 마쳤다”며 “우리카드의 견고한 신용도와 당사의 차별화된 역량을 기반으로 적시에 안정적인 외화 유동성을 공급하며 경쟁력을 입증하는 계기가 됐다”고 말했다.