한국투자증권, 1억3000만 달러 KB국민카드 김치본드 단독 주관 마무리

한국투자증권 사옥 전경. [한국투자증권]

[직썰 / 최소라 기자] 한국투자증권은 KB국민카드가 발행한 1억3000만 달러(약 1875억원) 규모 공모 김치본드의 단독 주관 및 인수 업무를 성공적으로 완료했다고 27일 밝혔다.

이번 발행은 국내 증권사가 단독으로 인수한 여신전문금융회사(여전사) 김치본드 가운데 최대 규모다. 한국투자증권은 전량을 단독으로 인수하며 외화 조달 시장에서의 세일즈 역량과 네트워크를 재확인했다는 평가를 받고 있다.

김치본드는 국내 거주자나 외화 자금이 필요한 기업이 국내 시장에서 달러 등 외화로 발행하는 채권을 말한다. 이번 채권은 2년 만기 단일물(상환기일 2028년 2월 24일)로 발행됐으며, 금리는 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 80bp(1bp=0.01%p)를 더한 변동금리부채권(FRN) 구조로 설계됐다.

글로벌 금융시장 변동성이 이어지는 상황에서도 한국투자증권은 KB국민카드의 신용도를 기반으로 1억3000만 달러 규모의 물량을 전액 소화했다. 조달 자금은 가맹점 대금 지급 등 운영자금으로 사용돼 KB국민카드의 유동성 안정에 활용될 예정이다.

한국투자증권은 “증권사가 단독 인수한 여전사 김치본드의 역대 최대 규모 트랙레코드를 새로 썼다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 기업 고객의 니즈에 맞춘 최적화된 조달 솔루션을 제공하며 시장을 선도해 나갈 것”이라고 밝혔다.