[뉴스락] 신한자산운용(대표 이석원)이 ETF 시장의 자금 흐름과 투자자 수급 변화를 분석하는 자체 트렌드 분석 모델을 바탕으로, 시장 변화에 유연하게 대응하는 ETF 투자 솔루션으로 ‘신한ROBO잘고른ETF펀드’를 추천했다.
최근 ETF 시장은 1,000개가 넘는 상품이 상장될 정도로 급격히 성장하고 있지만, 개인 투자자가 빠르게 바뀌는 트렌드에 맞춰 최적의 포트폴리오를 구성하기는 쉽지 않다.
‘신한ROBO잘고른ETF펀드’는 이러한 어려움을 해소하기 위해 신한자산운용만의 독자적인 모델을 활용해 시장 트렌드를 세밀하게 분석하고, 지금 투자할 만한 ETF를 선별·편입하는 것이 특징이다.
이 펀드는 장·중·단기 트렌드를 아우르는 세 가지 전략을 구사한다.
장기적으로는 구조적 시장 변화를 반영하는 메가트렌드 ETF를 선별하고, 중기적으로는 개인 투자자 수급 흐름을 분석해 테마 강도를 판단한다. 여기에 신규 출시 ETF를 활용한 단기 전략을 더해 시장 변화에 유연하게 대응한다.
수익성뿐 아니라 리스크 관리에도 중점을 둔다. 특정 테마나 종목에 과도하게 쏠리지 않도록 분산 투자하며, 시장 대비 밸류에이션이 과도하게 높다고 판단되는 테마는 대표 지수형 상품으로 대체해 변동성을 낮춘다.
또한 재간접형 펀드임에도 ETF 투자를 통해 4영업일 내 환매대금 지급이 가능하고, 연 0.01%의 낮은 운용보수를 적용해 비용 부담을 최소화한 점도 강점이다.
신한자산운용의 트렌드 분석 모델에 따르면, 최근 미국 ETF 시장에서는 ‘AI’ 키워드가 2023년 이후 지속적으로 순매수 상위권을 유지하고 있다. 이러한 흐름은 국내 시장에서도 반도체, 응용 소프트웨어, 인프라, 로보틱스 및 AI 등 주요 테마 형성으로 이어지고 있는 것으로 분석된다.
김기덕 퀀트&ETF운용본부장은 “AI 혁명과 지정학적 변수 등 구조적 변화 위에 투자자 심리에 민감한 테마 장세가 결합되면서 주도 테마의 순환 속도가 매우 빨라지고 있다”며 “이 같은 환경에서는 개인이 수많은 ETF를 직접 선별하고 대응하는 데 한계가 있다”고 말했다.
이어 “신한ROBO잘고른ETF펀드는 장기 메가트렌드와 단기 수급 흐름을 동시에 포착하는 모델 기반 운용을 통해, 복잡한 시장 환경에서도 일관된 투자 방향을 제시하는 ETF 투자 대안이 될 것”이라고 강조했다.
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