SK에코플랜트 회사채 수요예측에 1조210억원…목표액 6배 넘어

(서울=연합뉴스) 임기창 기자 = SK에코플랜트는 11일 진행한 회사채(신용등급 A-) 수요예측에 모집 금액 1천500억원의 6배 이상인 1조210억원이 몰렸다고 밝혔다.

SK에코플랜트

[SK에코플랜트 제공]

1년물 300억원 모집에 1천720억원, 1.5년물 500억원 모집에 3천550억원, 2년물 700억원 모집에 4천940억원의 유효 수요를 모으는 등 트랜치(만기 구조)별로 모집액을 초과하는 매수 주문을 받았다.

SK에코플랜트는 수요예측 결과에 따라 증액 발행을 검토하고 있다.

발행금리는 이달 23일 최종 확정되며, 발행일은 24일이다. 조달 자금은 회사채 차환 등으로 활용할 계획이다.

인공지능(AI)·반도체 사업 중심의 사업 포트폴리오 강화에 따른 매출 증대, 수익성 향상, 재무구조 개선 기대감 등이 긍정적인 평가를 받은 결과로 보인다고 SK에코플랜트는 전했다.

SK에코플랜트는 올해 'AI 인프라 설루션 공급자'로 도약하는 것을 목표로 반도체와 AI 데이터센터를 핵심 사업으로 삼아 성장 전략을 본격화하고 있다.

앞서 2024년에는 산업용 가스를 생산하는 SK에어플러스와 반도체 모듈기업 에센코어를, 2025년 말에는 반도체 소재를 생산하는 SK트리켐·SK레조낙·SK머티리얼즈제이엔씨·SK머티리얼즈퍼포먼스 4개사를 자회사로 편입해 포트폴리오를 강화했다.

[e-mail]