롯데건설, 총 7000억원 신종자본증권 발행…자본 확충

[이데일리 최정희 기자] 롯데건설이 3500억원의 신종자본증권 발행해 자본확충에 나섰다.

롯데건설은 지난해 12월 29일 1차로 3500억 원 규모의 신종자본증권을 발행한 데 이어, 지난 1월 29일 동일한 규모의 신종자본증권을 추가 발행했다고 밝혔다. 이번 두 차례 발행을 통해 총 7000억 원의 자본성 자금을 확보하게 됐다.

회사 측은 이번 발행으로 재무지표가 한층 개선될 것으로 보고 있다. 롯데건설의 자본 총액은 기존 2조 8000억 원에서 약 3조 5000억 원 수준으로 확대될 전망이다. 이에 따라 연결 기준 부채비율은 지난해 3분기말 기준 214%에서 170%대로 낮아질 것으로 예상된다.

이와 별도로 롯데건설은 1월 중 금융기관 대출과 1년 6개월 만기 기업어음(CP) 발행 등을 통해 약 6000억 원의 자금을 추가 조달했다. 이를 통해 1조 원 이상의 예금을 확보하며 유동성 개선에 나섰다.

롯데건설은 선별 수주 전략과 원가관리 강화를 바탕으로 영업이익 흑자 기조를 유지하고 있다고 강조했다. 특히 ‘롯데캐슬’을 비롯해 청담르엘, 잠실르엘 등 하이엔드 브랜드 ‘르엘’ 단지의 분양 성공과 입주가 이어지면서 현금흐름이 개선되고 있다는 평가다. 회사 측은 르엘 브랜드가 시장에서 프리미엄 가치를 인정받으며 도시정비사업 부문 성장을 견인하고 있다고 밝혔다.

롯데건설 관계자는 “안정된 재무구조를 기반으로 성수4지구 등 우수 사업장에 역량을 집중할 계획”이라고 말했다.