미래에셋증권, ISA 잔고 10조 돌파…금융권 최초 ‘쿼드러플 10조 클럽’

[뉴스락] 미래에셋증권이 개인종합자산관리계좌(ISA) 잔고 10조 원을 돌파하며 국내 금융업계 최초로 ‘쿼드러플 10조 클럽’에 이름을 올렸다.

미래에셋증권은 27일 ISA 잔고가 10조 원을 넘어섰다고 밝혔다. 앞서 2024년 10월 개인연금, DC, IRP 잔고가 모두 10조 원을 돌파한 데 이어, 절세 투자 대표 상품인 ISA까지 10조 원 규모로 성장하며 네 개 자산관리 핵심 계좌 모두에서 10조 원을 달성했다.

이번 성과는 단순한 자산 규모 확대를 넘어, 국민 자산관리 패러다임이 저축 중심에서 투자·절세·은퇴 설계를 아우르는 종합 자산관리 체계로 전환되고 있음을 보여주는 상징적인 이정표로 평가된다.

미래에셋증권 제공. [뉴스락]

중개형 ISA는 하나의 계좌에서 ETF, 국내 주식, 채권 등 다양한 금융상품에 직접 투자할 수 있으면서도, 일임형·신탁형 ISA와 동일한 세제 혜택을 누릴 수 있는 상품이다.

투자와 절세를 동시에 고려할 수 있다는 점에서 개인 투자자들의 관심이 빠르게 확대되고 있다.

미래에셋증권은 2025년 1월 이후 중개형 ISA 시장에서 업계 1위 점유율을 유지하며 선도적 지위를 공고히 하고 있다.

회사 측은 고객의 투자 여정 전반과 절세, 자산관리를 지원하는 차별화된 서비스가 시장 선도의 배경이라고 설명했다.

대표 서비스로는 자체 개발한 알고리즘 기반 투자 서비스 ‘로보어드바이저’가 있다. 고객의 투자 성향과 가입 시점, 자산 상태를 종합 분석해 개인 맞춤형 투자 솔루션을 제공한다.

지난해 6월 출시된 ‘ISA 로보어드바이저’는 출시 5개월 만에 이용자 1만 명을 넘어섰으며, 올해 1월 기준 1만4천여 명으로 확대됐다.

이와 함께 시장 흐름과 주요 이슈를 반영해 ETF, 채권, ELS, 펀드 등을 추천하는 ‘이번 주 챙겨볼 금융상품’, 세금 관리 전 과정을 한눈에 확인할 수 있는 ‘절세 플래너’ 서비스도 운영 중이다.

미래에셋증권 관계자는 “이번 성과는 고객께서 보내준 신뢰의 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 투자와 절세, 은퇴 준비를 아우르는 통합 자산관리 서비스를 고도화해 고객의 평생 자산 파트너로 자리매김하겠다”고 말했다.

한편,  미래에셋증권은 연말·연초 절세 투자 수요가 집중되는 시기에 맞춰 절세 계좌 중심의 자산관리 지원 이벤트도 진행하고 있다.