롯데카드, 3억달러 규모 ESG 해외 ABS 발행

[사진 제공 = 롯데카드]

롯데카드는 3억달러 규모의 신규 ESG 해외 자산유동화증권을 발행했다고 23일 밝혔다.

이번 해외 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐으며, 소시에테제네랄이 투자자로 참여했다. 평균 만기는 3년이다. 롯데카드는 국내 회사채 발행 대비 경쟁력 있는 금리 수준으로 조달해 금융비용을 절감했다고 설명했다.

또한 환율과 금리 변동에 따른 리스크를 줄이기 위해 통화 및 금리 스와프 계약을 체결했다. 이를 통해 해외 조달에 따른 변동성 부담을 완화했다는 설명이다.

이번에 발행한 ABS는 사회적 채권으로, 조달 자금은 저소득층 금융지원 목적으로 사용될 예정이다. 롯데카드는 ESG 해외 ABS를 2021년 처음 발행한 이후 이번이 다섯 번째다.

롯데카드는 지금까지 ESG 해외 ABS를 통해 누적 17.6억달러 규모의 자금을 조달했으며, 해당 자금은 저소득층 및 취약계층 금융지원 등에 활용됐다.

롯데카드 관계자는 "해외 ABS 발행을 통해 자금 조달원을 다변화하며 시장 변동성에 대한 대응력을 높였다"며 "앞으로도 지속적인 해외 조달을 통해 안정적인 자금 조달 환경을 구축할 계획"이라고 말했다. 이어 "조달한 자금은 저소득층과 취약계층을 위한 금융 지원에 사용할 것"이라고 덧붙였다.

[폴리뉴스 권은주 기자]