한국산업은행, 글로벌본드 30억달러 발행 성공

[이데일리 최정훈 기자] 한국산업은행이 글로벌 금융시장 변동성 속에서도 30억달러 규모의 외화채권 발행에 성공했다.

한국산업은행은 22일 전 세계 투자자를 대상으로 총 30억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 밝혔다. 이번 발행은 3년 만기 고정금리 채권 12억5000만달러, 5년 만기 고정금리 채권 12억5000만달러, 5년 만기 변동금리 채권 5억달러 등 총 3개 트랜치로 구성됐다.

산업은행은 최근 국제금융시장 불확실성이 확대된 상황에서도 5년 만기 트랜치에서 역대 최저 수준의 스프레드로 발행에 성공했다. 이를 통해 글로벌 투자자들로부터 산업은행과 한국물에 대한 신뢰가 여전히 견고하다는 점을 확인했다는 설명이다.

이번 발행에서는 국제기구와 선진국 정책금융기관이 주로 활용하는 SSA 발행 전략을 일관되게 적용했다. 목표 발행금리 수준을 명확히 제시하고 수요예측 기간을 충분히 확보함으로써 해외 중앙은행과 국제기구 등 우량 투자자들의 참여를 이끌어냈다. 실제로 월드뱅크를 비롯해 캐나다, 마카오 등 주요 해외 중앙은행 투자자들이 대거 참여한 것으로 전해졌다.

특히 5년 만기 변동금리 채권의 경우 아시아 지역 투자자들의 수요를 적기에 포착해 발행을 완료했다. 금리 변동성 확대 국면에서 변동금리 상품에 대한 선호가 높아진 점을 전략적으로 활용했다는 평가다.

산업은행은 이번 글로벌본드 발행을 계기로 한국물의 안전자산 이미지를 더욱 공고히 하고, 국내 금융기관들의 해외 자금조달 여건 개선에도 기여할 것으로 기대하고 있다. 산업은행 관계자는 “앞으로도 대표 정책금융기관으로서 한국물의 벤치마크 역할을 충실히 수행하고, 다양한 발행 전략을 통해 안정적인 외화 조달을 지속해 나가겠다”고 전했다.