| 한스경제=이나라 기자 | 현대카드가 국내 발행 외화 표시 채권인 '김치본드(Kimchi Bond)'를 성공적으로 발행했다.
19일 현대카드에 따르면, 이번에 발행한 김치본드는 2000만달러 규모며 공모 방식의 1년 만기 단일물이다. 발행 금리는 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 60bp(0.60%포인트)를 가산한 수준에서 결정됐다.
김치본드는 국내외 기업이 한국 시장에서 발행하는 외화 표시 채권이다. 이번 발행은 원화 환전 목적의 김치본드 발행이 가능해진 지난해 6월 이후 국내 기업이 공모 방식으로 발행한 첫 사례다. 앞서 지난 2011년 원화 환전 목적 김치본드에 대한 외국환업무취급기관 투자가 제한되면서 관련 발행은 시장에서 중단된 바 있다.
한국은행은 지난해 외환시장 수급 불균형과 원화 약세 압력을 완화하기 위한 방안으로 김치본드 발행 활성화를 추진하고 원화 환전 목적 김치본드에 대한 투자 규제를 완화했다. 이번 현대카드 발행은 이 같은 제도 개선 이후 김치본드 시장 재개의 신호탄으로 평가된다.
현대카드는 이번 김치본드 발행을 통해 자금 조달 채널을 한층 다각화하게 됐다. 회사는 그동안 해외 달러화 표시 채권·신디케이트론·자산유동화증권(ABS) 등 외화를 기반으로 한 다양한 조달 수단을 활용하며 안정적인 유동성 확보에 주력해왔다.
현대카드 관계자는 "다양한 국내외 환경 변화에 대비한 여신전문금융사의 조달 수단 다변화는 필수적인 과제가 됐다"며, "안정적인 유동성 확보를 위해 선제적으로 김치본드 발행을 추진하게 됐다"고 밝혔다.
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