AI 수요가 DRAM을 빨아들이고 있는 현재 상황에서, 메모리 부족의 책임이 공급업체에 있다는 인식이 소비자 사이에서 빠르게 퍼지고 있다. 이에 대해 세계 최대 메모리 제조사 중 하나인 Micron은 “문제의 본질이 다르게 이해되고 있다”고 말한다.
외신 Wccftech는 마이크론의 모바일·클라이언트 비즈니스 부문 마케팅 부사장인 Christopher Moore를 만나 "메모리 부족이 왜 쉽게 해소되지 않는지, 그리고 소비자 시장이 어떻게 영향을 받고 있는지"에 관해 인터뷰 형식을 빌려 보도했다. 아래 내용은 해당 외신을 기반으로 가공한 버전이다.
“마이크론이 소비자를 버렸다”는 인식에 대해
첫 질문은 소비자 불만에 직접 닿아 있다. 특히 마이크론이 크루셜(Crucial) 소비자 브랜드를 축소한 이후, AI에만 집중하며 소비자 시장을 외면하고 있다는 인식이 강해졌기 때문이다. 이에 대해 무어는 다음과 같이 말했다.
"Well, first I would want to try to help everybody understand that the perception may not be exactly correct, at least from our point of view. So I would never want to tell someone what to think or that they're wrong, but our viewpoint is that we are trying to help consumers around the world. We're just doing it through different channels. We still have a very sizable business in the client and mobile markets. We are also, of course, servicing our data center customers.
And what's going on right now is that the TAM and data center is growing just absolutely tremendously. And we want to make sure that, as a company, we help fulfill that TAM as well."
무어는 마이크론이 소비자 시장을 떠난 것이 아니라, OEM 중심 공급 구조로 이동했을 뿐이라고 설명했다. 실제로 마이크론은 LPDDR5, DDR5 같은 메모리를 델, ASUS 등 주요 PC 제조사에 직접 공급하고 있으며, 이 물량이 소비자 제품으로 재포장돼 시장에 나온다. 크루셜 사업 축소가 “소비자 포기”로 보였을 뿐, 공급망에서의 비중은 여전히 크다는 주장이다.
왜 AI가 모든 것을 압도하고 있는가
무어는 현재 상황을 “개별 기업의 문제가 아니라 산업 전체의 구조적 변화”라고 강조했다. AI 데이터센터 수요가 과거와는 비교할 수 없는 속도로 커지고 있다는 것이다.
"What's happening now is that all these data center build outs are going on, and the TAM of the enterprise or data center business is growing what used to be 30, 35%, and then to 40%, and now to 50% and 60% of the overall market is requiring more bits than what used to happen. And the entire industry is short.
This is not a Micron issue, it's an industry issue, where us and our peers or our competitors are all rushing to service these segments as much as we can, and there's just not enough supply to go around. It's a really unfortunate situation. But I think it's really important for people to understand we are still servicing the consumer market."
핵심은 단순하다. 데이터센터와 AI 가속기용 메모리가 시장 전체 DRAM 비트 수요의 절반 이상을 차지하게 됐고, 공급은 그 속도를 따라가지 못하고 있다. 이로 인해 모든 메모리 업체가 동시에 “부족” 상태에 빠졌다는 설명이다.
공장 증설이 곧 해결책이 아닌 이유
많은 소비자는 “공장만 더 지으면 해결되지 않느냐”고 묻는다. 하지만 무어는 현실이 그렇게 단순하지 않다고 말한다. 문제는 설비 숫자가 아니라 메모리 구성 다양성에 있다는 것이다.
"Because you can imagine if you've got a fab running with a bunch of different machines for one piece of silicon, and then you have to stop those machines and get it to run on another piece of silicon, you're gonna get less output.
What we're doing now is trying to run as few pieces of silicon as possible to max out, few differentiated DIDs as possible to max out the output. And so we're working with our customers.
We're saying, you know, I know you used to wanna go from 12 gigabyte to 16 gigabyte, or 16 gigabyte to 24 gigabyte. Those changes actually drop our output. So we're working with them to try and get our demand as steady as possible so that we can get our supply as steady as possible and maximize the output."
즉, 8GB·12GB·16GB·24GB처럼 다양한 용량을 동시에 맞추려 할수록 생산 라인은 계속 멈추고 전환돼야 하며, 총 생산량은 오히려 줄어든다는 것이다. 이 때문에 최근 노트북과 스마트폰 제조사들이 메모리 구성을 제한하려는 움직임이 나타나고 있다.
“실질적인 완화는 2028년 이후”
그렇다면 공장 증설의 효과는 언제 나타날까. 무어의 답변은 소비자 입장에서 다소 냉정하다.
"You're right. That are coming out. But your question is incredibly insightful because in order to dramatically increase the number of bits we need more clean room space. And that takes a lot of time. So we broke ground in Idaho in our ID1 facility three years ago. And that's gonna come online in mid-2027.
We pulled that, it was end of 2027. We pulled it into mid-2027. But you're not really gonna see real output, meaningful output by the time we get all the qualification done and customers are accepting it and you get the tools, everything up and running until 2028."
마이크론이 수년 전부터 공장 증설을 진행해왔음에도, 의미 있는 공급 증가는 2028년 이후에나 가능하다는 설명이다. 첨단 공정에서 고객 인증과 수율 확보까지 고려하면, 시간은 더 걸릴 수밖에 없다.
중국 메모리 업체에 대한 시각
최근 CXMT를 비롯한 중국 메모리 업체들이 공백을 메울 수 있다는 기대도 커지고 있다. 이에 대해 무어는 경쟁을 부정적으로 보지 않는다고 말했다.
"The local supply in China has been coming on for quite a few years. And they do a great job. They do a great job of servicing the markets that they go after.
They go after not every market, but they've done a great job. And my view is competition makes us stronger. My view's always been that way. And if we see competition, it's something for us to step up and meet and get better. And so, yes, I welcome competition from any region. It doesn't matter where it comes from. And it just makes us better as a company. And it helps us service our customers better."
마이크론은 중국 업체들이 특정 시장을 잘 공략하고 있다고 평가하면서도, 경쟁 자체는 산업을 더 강하게 만든다는 입장이다.
내용을 종합하면, 메모리 부족은 단기간에 끝날 문제가 아니다. AI 수요는 증가했고, 공급을 늘리기에는 물리적으로 시간이 필요하다. 그 사이 소비자, OEM, 공급업체 모두가 불편한 국면이 이어질 가능성이 크다. 마이크론을 포함한 메모리 업체는 공장 증설과 공정 개선, 공급망 재조정을 동시에 추진하고 있다. 다만 소비자 가격 안정으로 이어지기까지는 상당한 시간이 필요해 보인다.
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