두산, SK실트론 품는다···"우선협상대상자 선정"

사진제공=SK실트론

두산이 세계 3위 반도체 웨이퍼 제조사 SK실트론을 인수한다.

SK㈜는 17일 SK실트론 지분 매각을 위해 ㈜두산을 우선협상대상자로 선정해 통보했다고 공시했다.

매각 대상은 SK가 보유한 SK실트론 지분 70.6%로, 최태원 SK그룹 회장이 보유한 SK실트론 지분 약 29%는 인수 대상에서 제외된 것으로 알려졌다. SK㈜는 "세부적인 사항은 우선협상대상자와의 협의를 통해 결정할 예정으로, 추후 관련 사항이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시하겠다"고 설명했다.

SK실트론은 12인치 웨이퍼 기준 글로벌 시장 점유율 3위를 차지하고 있는 기업이다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 안정적인 고객사를 확보해 SK 편입 이후 한 번도 적자를 낸 적 없는 '알짜 기업'으로 평가되고 있다. 기업가치는 약 5조원 수준으로 추산된다.

이번 거래는 SK그룹이 추진해 온 재무건전성 개선과 사업구조 재편의 일환이라는 분석이다. SK그룹은 반도체·배터리·에너지 등 핵심 사업에 집중하기 위해 종속회사 합병과 매각, 사업부 조정 등 대대적인 구조조정을 추진해 왔다. SK실트론 매각은 올해 초부터 진행된 것으로 전해진다.

거래가 최종 성사되면 두산은 반도체 공정 전반을 아우르는 소재·장비 포트폴리오를 크게 강화할 것으로 전망된다. 두산은 최근 반도체 테스트 기업 두산테스나와 엔지온을 인수하는 등 반도체 소재 장비 사업을 육성하고 있다.

양측은 이번 우선협상대상자 선정을 계기로 최종 인수 계약을 위한 협상에 착수할 계획이다. 업계에서는 내년 초에는 매각이 완료될 것으로 보고 있다.

두산은 "이날 본건 인수와 관련해 우선협상대상자 선정 통보를 받았다"며 "인수에 대한 검토, 당사자간 협의를 진행 중"이라고 밝혔다.