[단독] ISW “이란, 핵 프로그램 인프라 재정비 정황”… 한국 수출산업 경보음

이란 석유시설 [사진=연합뉴스]

이란 핵 프로그램을 둘러싼 현장의 움직임이 다시 긴장 국면으로 접어들고 있다. 미 전략연구기관 전쟁연구소(ISW)는 26일(현지시간) 보고서에서 “이란 핵 관련 인프라에서 재정비와 보안·방호 공사 강화 움직임이 포착되고 있다”고 평가했다.

전면적 ‘확대’나 ‘무기화’라는 표현을 쓰지는 않았지만, 핵 관련 시설의 동향을 ‘인프라 변동’으로 규정한 점은 주목된다. 이는 이란이 국제 감시 체계 외곽에서 일부 핵심 시설의 운영 방식을 조정하려는 신호일 수 있다는 게 서방 정보 분석기관들의 경고다.

ISW의 분석에 따르면 최근 이란 내부에서는 핵심 시설 주변의 물리적 경계 강화, 감시체계 보완, 특정 구역에 대한 접근 통제 강화 등 시설 ‘하드닝’ 조치가 이어지고 있다. 이런 방식의 방호 강화는 통상적으로 민감 장비 교체, 특정 공정 재배치, 전력·공조 시스템 변경과 같은 기술 인프라 조정 국면에서 함께 나타나는 패턴으로 알려져 있다.

ISW는 이를 “중동 전역의 긴장 고조와 연계된 구조적 움직임”으로 규정하면서, 외부 교전·제재 압력이 높아질수록 이란이 핵심 자산 보호에 선제적으로 나서는 경향이 뚜렷하다고 분석했다.

문제는 이 같은 동향이 한국 산업에 미치는 파급 범위가 단순 외교적 불확실성에 그치지 않는다는 점이다.

이란 관련 리스크는 △에너지 공급 △해상 운송 △국제 금융결제 △원자재 가격 △보험·재보험 시장 등으로 직결된다.

특히 이란발 공급 충격이 현실화될 경우, 산업통상부와 수출기업이 민감하게 바라보는 ‘2차 제재’ 노출도도 단기간에 높아질 수 있다.

한국의 주력 산업은 이란 리스크에 구조적으로 취약한 편이다.

첫째, 정유·석유화학은 원유 스프레드 변동에 가장 먼저 반응한다. 원유 확보 비용이 불안정해질 경우 생산 계획뿐 아니라 납기·가동률까지 연쇄적으로 흔들린다.

둘째, 조선·해운 역시 직격탄을 맞는다. 호르무즈 해협 긴장이 고조되면 보험료·운임·선박 배차가 동시에 요동치고, LNG선·탱커 발주 사이클이 불확실해진다. 해상 보험·재보험 시장이 위험 프리미엄을 높일 경우 국적선사의 수익 구조도 즉시 압박받는다.

셋째, 자동차·기계·부품은 중동 지역 수출 비중이 높아 완성차·건설장비의 현지 조달망과 금융결제 안정성에 민감하다. 수입 규제나 대체결제망 축소가 나타날 경우, 현지 판매·AS 공급망까지 동시에 흔들린다.

산업계가 가장 우려하는 부분은 ‘직접 제재’보다 한국 기업이 간접적으로 얽히는 형태의 2차 제재 가능성이다. 이란과의 원유·석유화학·기계류 거래에 연계된 금융·보험 체계가 한 번 흔들리면, 중동 전체의 결제 리스크가 확대된다.

국내외 상업 및 투자 은행·무역보험·선사들은 이미 리스크 관리 체계를 강화하며 중동 노출도를 재점검하는 분위기다.

ISW도 이 점을 지적했다. ISW는 “중동에서의 국지적 충돌과 공급망 교란은 단순 지역 현안이 아니라, 아시아 제조국의 산업 체력과 금융 리스크를 동시에 압박하는 시스템적 변수”라며 “특히 선박·정유·자동차 산업은 외부 충격 민감도가 높아 긴급 대응 체계가 필요하다”고 분석했다. 이는 전면전을 뜻하는 것이 아니라, 한국의 수출 중심 산업 구조가 중동 정세의 ‘1차 영향국’ 중 하나라는 뜻이다.

재계는 최근 들어 이란 리스크를 에너지·해상 운송 수준을 넘어 ‘수출 품목별 제재 민감도’ 관점으로 재분류하는 작업에 착수했다. 재계 관계자는 “다층적 제재 리스크가 현실화될 경우, 원유·정유·석유화학·조선·기계·자동차 순으로 충격이 파고드는 구조”라며 “수주·납기·조달·금융 결제까지 모두 연결되는 만큼 기존 리스크 지도보다 훨씬 정교한 관리가 필요하다”고 전했다.

중동 정세는 이미 단순한 외교 이슈가 아니라 한국 수출 산업 전체의 작동 방식에 변화를 강요하는 구조적 변수가 됐다. 경험칙상 핵 인프라 재정비 움직임은 정치·군사·경제 변수를 촉발시키는 ‘전조 신호’ 역할을 하는 경우가 많다.

이번 ISW의 분석은 한국이 앞으로 마주할 공급망·금융·제재 충격을 더 이상 ‘외부 변수’로만 볼 수 없다는 점을 분명히 보여준다.

[뉴스로드] 최지훈 기자 [e-mail]