11월 25일 시황

내용:

하이라이트
초록색 : 긍정적
파란색 : 중립
분홍색 : 부정적

(*파이 자체가 커지는 시장에서의 GPU와 TPU 두 진영의 동반 성장이 이루어질 수는 있으나,  

경쟁 및 수요 분산으로 인해 마진과 점유율 변동이 발생하게 되면 주가에는 부정적 요소가 될 수밖에 없음.  

극적인 예시가 테슬라였음.)

ㅡㅡㅡㅡㅡ

ㅡㅡㅡㅡㅡ

구글

생성형AI 점유율 변화 그래프

ㅡㅡㅡ

ㅡㅡㅡ

ㅡㅡㅡ

구글, 엔비디아, 메타, 브로드컴 등

엔비디아 입장에서 우려되는 나쁜 시나리오 중에 손꼽히는 케이스임.

참고로,

제미나이 3은 구글의 자체 하드웨어인 TPU(Tensor Processing Unit)에서 100% 훈련되었으며, 엔비디아 GPU나 CUDA 아키텍처에 전혀 의존하지 않은 걸로 알려짐.  

추론뿐만이 아니라 훈련에서도 엔비디아를 벗어났다는 뜻.

이는 구글이 오랜 기간 개발한 TPU 인프라(예: Ironwood Gen-7 칩)를 활용한 결과로, 훈련 비용 50-70% 절감 효과.

ㅡㅡㅡㅡㅡ

구글, 엔비디아

(위의 내용에 언급되지는 않았지만 테슬라도 해당되는 얘기임.)

ㅡㅡㅡㅡㅡ

엔비디아

ㅡㅡㅡㅡㅡ

오라클, 오픈AI

ㅡㅡㅡㅡㅡ

브로드컴

ㅡㅡㅡㅡㅡ

아마존

ㅡㅡㅡㅡㅡ

AI

ㅡㅡㅡㅡㅡ

IMO,

개인적으로는 오픈AI가 성능 및 역량 부족을 감추기 위해 9~10월부터 오라클을 앞세워 시작한 입털기가 만들어낸 단기 거품은 걷혔다고 봄.

입털기와 과장수요로 전세계 돌면서 거품을 만든 오픈AI와는 다르게, 구글은 실질적으로 증명해내면서 다시 템포와 능력에 맞는 AI섹터 구도가 갖춰졌다고 생각하는 중.

ㅡㅡㅡㅡㅡ

개슬라

ㅡㅡㅡ

ㅡㅡㅡㅡㅡ

잘 봤으면 추천