|데일리포스트=송협 대표기자| 신한은행이 일본 사무라이채권 시장에서 총 400억엔(한화 3782억8400만원) 규모의 전환채권(Transition Bond) 발행을 성공적으로 마쳤다. 이번 발행은 지난 7일 이뤄졌으며, 사무라이채권 시장에서 전환채권이 발행된 것은 이번이 최초다.
사무라이채권은 외국 기업이나 정부가 일본 채권시장에서 엔화로 발행하는 채권으로, 이번 채권은 각각 2년물 연 1.322%, 3.25년물 연 1.556%, 5년물 연 1.732%의 금리로 구성됐다.
전환채권은 탄소배출 저감 및 환경 영향을 줄이는 기업 활동을 지원하기 위한 ESG채권의 한 유형으로, 국제적 관심이 커지는 가운데 일본 시장에서 처음 시도됐다는 점에서 의미를 더한다. 특히 신한은행의 이번 발행은 일본 내외 투자자들의 적극적인 참여 속에 당초 계획보다 100억엔 증액된 400억엔 규모로 확정됐다.
조달 자금은 국제 전환금융 기준에 따라 고탄소 산업의 에너지 효율 향상, 친환경 전환 프로젝트 등 지속가능성 제고 목적에 한해 사용된다. 이를 통해 글로벌 전환금융 시장에서 신한은행의 역할이 더욱 확대될 것으로 전망된다.
신한은행은 2020년 하반기 이후 이번까지 13회 연속 ESG 채권 발행기록을 이어가며, 국내외 ESG 금융시장에서 선도적 지위를 굳히고 있다.
신한은행 관계자는 “일본 자본시장에서 꾸준히 채권을 발행하는 기관으로서 현지 투자자의 신뢰와 관심을 다시 한번 확인했다”며 “재무 성과와 자본 안정성을 바탕으로 해외 투자자들과의 협력을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
한편, 이번 사무라이채권 발행 주관사는 다이와증권, 미즈호증권, 노무라증권이 맡았다.
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