해양진흥공사, 3억 달러 규모 포모사 채권 발생 성공

3년 연속 대만 채권시장 진출…역대 최저금리 기록

해양진흥공사

[연합뉴스 자료]

(부산=연합뉴스) 김상현 기자 = 한국해양진흥공사는 3억 달러 규모의 포모사 채권(대만에서 발행되는 외화 표시 채권)을 성공적으로 발행했다고 5일 밝혔다.

이번 발행은 해진공이 3년 연속 포모사 채권 시장에 성공적으로 진출한 사례로, 글로벌 및 한국물 채권 전체를 통틀어 역대 최저 금리를 기록했다.

이번 채권 발행에는 약 24억 달러의 유효 수요가 몰리며 8배 이상 경쟁률을 보였다.

대만 투자자를 비롯해 유럽, 중동, 아시아 투자자들이 대거 참여해 해진공의 안정성과 신뢰도에 대한 국제적 평가를 반영했다.

이번 채권 발행은 비엔피파리바 증권, 크레디 아그리콜 증권, 나틱시스 증권이 공동 주관했으며, 대만 거래소와 싱가포르 거래소에 동반 상장될 예정이다.

해진공은 2023년 외화 공모 채권 발행을 시작으로 꾸준히 외화채권 발행을 이어오며 선박 도입 금융, 친환경 선박 전환, 해양산업 디지털전환 지원 등 국책사업을 수행하고 있다.

올해 상반기에는 해양수산부 산하 기관 최초로 ESG 블루본드를 발행하는 등 재무 건전성과 글로벌 자금조달 경쟁력을 한층 강화했다.

안병길 해진공 사장은 "이번 포모사 채권 발행은 대한민국 해양산업의 미래에 대한 국제사회의 기대와 공감이 반영된 성과"라며 "글로벌 자금 시장에서 얻은 신뢰와 지원을 바탕으로 우리 해양물류 산업의 혁신과 경쟁력 강화를 선도하겠다"고 말했다.

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