[포인트경제] BNK경남은행은 지방은행 최초로 1500억원 규모의 커버드본드(이중상환청구권부 채권, 5년 만기)를 발행했다고 4일 밝혔다. 이번 발행은 한국주택금융공사의 지급보증을 기반으로 신용등급이 AA+에서 AAA로 상향된 첫 사례다.
BNK경남은행
커버드본드는 발행기관이 보유한 우량자산인 주택담보대출 등을 담보로 하는 담보부채권으로, 투자자는 담보자산에 대해 우선변제권을 확보하는 동시에 발행기관에 원리금 상환을 청구할 수 있는 이중상환청구권을 가진다. 이로 인해 투자자에게는 안정성이 높아지고 발행기관은 조달비용을 절감할 수 있다.
BNK경남은행은 이번 커버드본드 발행으로 일반채권 대비 약 10bp(0.1%) 수준의 조달비용 절감 효과를 확보했다. 5년 만기 장기물로 자금을 조달해 장기고정금리 주택담보대출 공급을 확대함으로써 가계부채의 질적 구조 개선에 기여한다.
자금부 이정훈 부장은 “정부의 가계부채 안정 정책 기조에 적극 동참하기 위해 지방은행 최초로 1500억원 규모의 커버드본드를 발행했다”며 “BNK경남은행의 중장기 주택금융 공급 확대를 통해 서민의 주거안정에 도움을 줄 것”이라고 말했다.
커버드본드는 발행기관의 우량자산을 담보로 하며, 투자자에게는 담보자산에 대한 우선변제권과 발행기관에 대한 원리금 상환 청구권을 보장하는 채권이다. 이러한 구조는 투자 안정성을 높이고 발행기관의 조달비용을 낮추는 효과가 있다.
BNK경남은행은 이번 커버드본드 발행을 통해 지방은행 중 최초로 한국주택금융공사의 지급보증을 받은 커버드본드 시장에 진입했다. 이를 통해 장기 주택금융 시장에서 경쟁력을 강화하고 가계부채 관리에 기여한다.
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