SK플래닛, SK스퀘어에서 11번가 4673억에 인수

[이데일리 윤정훈 기자]SK스퀘어(402340)가 이커머스 업체인 11번가를 자회사 SK플래닛에 매각하면서 국민연금 등 재무적투자자(FI)들의 투자금을 전액 상환할 예정이다. 매각은 11번가 전체 지분을 SK플래닛에 넘기는 방식으로 진행되며, 거래가 완료되면 11번가는 SK스퀘어의 손자회사로 재편된다.

(사진=SK플래닛, 11번가)

29일 관련 업계에 따르면 SK스퀘어는 이날 이사회를 열고 SK플래닛에 11번가 지분 전량을 4673억원(장부가 6607억원)에 매각하는 안을 의결했다. 11번가 지분은 현재 SK스퀘어(80.3%)와 특수목적법인(SPC)인 나일홀딩스(18.2%) 컨소시엄, 자사주 1.5%로 구성됐다.

나일홀딩스는 사모펀드(PEF) H&Q코리아와 국민연금, 새마을금고가 지난 2018년 11번가에 5000억원을 투자하면서 세운 회사다. 그중 국민연금의 투자금만 약 3500억원에 이른다. 이번 거래를 마치면 국민연금과 H&Q코리아, 새마을금고 등의 FI는 11번가로부터 연내 4673억원을 상환받는다. 이들 FI는 기존 배당금을 포함하면 원금 5000억원 이상을 받게 된다.

또한 SK플래닛 지배구조에서도 변화가 생긴다. 기존 SK스퀘어가 SK플래닛과 11번가를 각각 자회사로 둔 구조에서 ‘SK스퀘어-SK플래닛-11번가’로 재편된다. 11번가는 SK플래닛의 100% 자회사로 들어간다.

SK플래닛은 11번가 인수를 통해 이커머스에 ‘OK캐쉬백’을 결합한 마일리지·커머스 사업으로 시너지를 낸다는 계획이다.

이외에 SK스퀘어가 보유한 스파크플러스(공유오피스), 해긴(게임), 코빗(가상자산거래소) 등의 지분도 SK플래닛은 298억원에 인수한다. 향후 SK플래닛은 이 사업들과 연계해 OK캐쉬백 사업을 더욱 강화한다는 계획이다.

SK플래닛은 11번가 인수 자금을 SK스퀘어의 증자와 SK플래닛 자체 자금을 통해 마련할 방침이다. SK플래닛은 판교 사옥 토지 및 건물 지분 약 40.2%를 SK위탁관리부동산투자회사에 1450억원에 매각한다고 발표했다.

SK플래닛 관계자는 “SK스퀘어-SK플래닛-11번가의 미래 성장과 주주, 투자자, 셀러, 고객 등 모든 이해관계자들이 윈-윈(Win-Win) 할 수 있는 최적의 해법”이라고 말했다.