KB자산운용은 미국과 중국 인공지능(AI) 테크 기업에 투자하는 목표전환형 펀드 3호를 출시한다고 20일 밝혔다.
뉴시스 보도에 따르면, 'KB 미중 AI테크 목표전환형 3호 펀드'는 미·중 AI 밸류체인 투자로 수익성을 추구하는 동시에 국내 우량 채권 자산에 투자해 안정성을 확보하는 상품이다. 포트폴리오 비중은 주식 50%, 채권 50% 수준이다.
목표수익률은 7%다. A클래스 기준 누적 운용 수익률이 목표치를 달성하면 주식 관련 자산을 모두 매도하고 채권 재간접형 펀드로 전환해 국내 채권 관련 자산에 주로 투자한다.
이 상품은 'KB 미중 AI테크 목표전환형 1·2호 펀드'의 후속으로, 두 상품 모두 목표수익률을 조기 달성한 바 있다.
3호 펀드는 AI 기반 기술 경쟁력이 높은 미국과 응용 기술 성장 속도가 빠른 중국에 동시 투자함으로써 세계 양대 기술 강국의 AI 산업 성장성을 균형 있게 담아낸다는 설명이다.
이를 위해 반도체·클라우드·AI 소프트웨어 등 AI 기반 기술과 로봇·자율주행·스마트 제조 등 응용 산업을 동시에 포괄하는 포트폴리오를 구성했다.
주요 투자기업은 미국의 알파벳, 테슬라, 엔비디아, 팔란티어, 메타 플랫폼즈 등을 비롯해 중국의 샤오미, 텐센트, 알리바바 등이 있다.
그 외 50%는 국내 우량 채권에 투자하는 단기채 상장지수펀드(ETF)와 머니마켓펀드(MMF) 등에 투자해 리스크를 분산하고 안정적 이자 수익을 추구한다.
육동휘 KB자산운용 연금WM본부장은 "해당 펀드는 미·중 AI 혁신 기업에 투자해 수익성을 추구하는 동시에 국내 우량 채권 투자로 안정성을 추구하는 효율적 상품"이라며 "목표수익률 달성 시 채권 재간접형 펀드로 전환하기 때문에 안정적 수익을 원하는 연금 투자자에게도 적합하다"고 설명했다.
KB 미중 AI테크 목표전환 3호 펀드는 국민은행, KB증권, 신한은행, 농협은행, 부산은행, 유안타증권, 하나증권, 한국투자증권, IM증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 한화투자증권, 삼성생명 등에서 가입할 수 있다. 이달 31일까지 모집 후 당일 곧바로 설정할 예정이다.
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