신보, 3억 달러 해외채권 발행…"역대 최저 금리"

사진 = 뉴시스

 

신용보증기금이 미화 3억 달러(약 4200억원) 규모의 해외채권 발행을 성공적으로 마무리했다고 2일 밝혔다.

뉴시스 보도에 따르면, 신보는 지난달 30일 국내 조달 대비 약 0.162%p 낮은 수준으로 해외채권 발행을 마쳤다. 신보가 발행한 다섯 번째 해외채권으로, 금리 조건과 투자 수요 모두에서 역대 최고 성과를 기록했다. 낮아진 발행금리는 중소·중견기업 자금조달 비용 절감으로 이어질 전망이다.

신보는 최근 시장 수요를 분석해 투자자 선호도가 높은 변동금리부채권으로 발행하며 조달금리를 크게 낮췄다.

고정금리부채권으로 환산하면 미국채 3년물에 0.4%p(40bp)를 더한 수준으로, 2023년 1.2%p(120bp), 2024년 0.75%p(75bp)을 기록한 것과 비교해 역대 최저 수치다.

신보는 최초로 중동 지역에서 투자설명회를 진행해 현지 국책은행과 초우량 투자기관을 유치하는 등 글로벌 투자자 기반을 확대했으며, 그 결과 해외 발행 사상 최대 규모인 31억6000만 달러의 주문이 몰렸다.

신보 관계자는 "어려운 대외 환경 속에서도 축적된 발행 경험과 노하우를 바탕으로 국내보다 낮은 금리로 발행할 수 있었다"며 "앞으로도 신보는 기업 금리부담 완화를 최우선으로 삼고, 해외 발행을 지속적으로 성공시켜 나가겠다"고 밝혔다.