신한카드, 4억달러 규모 해외 소셜 ABS 발행

신한카드 본사 전경. [신한카드]

[직썰 / 임나래 기자] 신한카드는 미화 4억달러(한화 약 5551억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.

이번 ABS는 신용카드 이용대금 채권을 기초자산으로 평균 만기 3년 6개월로 발행됐으며 국제 신용평가사 무디스(Moody’s)로부터 최고 신용등급인 ‘Aaa’를 획득했다.

특히 환경·사회·지배구조(ESG) 금융 선도 은행인 DBS은행, ING은행과 협업해 소셜(Social) ABS 형태로 발행한 것이 특징이다. 조달 자금은 저신용자·저소득층 등 취약계층 금융 지원에 활용될 예정이다.

신한카드는 지난 6월에도 미화 3억달러(한화 약 4157억원)를 해외 신디케이티드론으로 조달한 바 있으며 이번 발행까지 올해에만 총 7억달러 규모의 해외 자금을 성공적으로 확보하게 됐다.

신한카드 관계자는 “이번 해외 ABS 발행은 조달원 다각화를 통해 안정적인 자금조달 환경을 구축했다는 데 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 지속적인 해외조달을 통해 조달 안정성을 확립하고 국내 카드채 발행 부담을 경감할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.