DB손해보험, 국내 최초 미국보험사 인수

[사진=DB손해보험]

【투데이신문 김효인 기자】 DB손해보험은 미국 특화보험사 The Fortegra Group, Inc.(이하 ‘포테그라’)의 발행주식 100%를 16억5000만달러(약 2.3조원)에 인수하는 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

Tiptree Inc.(NASDAQ:TIPT, 이하 ‘팁트리’) 및 Warburg Pincus LLC(이하 ‘워버그 핀커스’)와 체결한 이번 거래는 DB손해보험의 자체 보유 자금으로 집행될 예정이다. 국내 보험사 인수 건으로는 최대 규모다.

1984년 괌지점을 시작으로 미국 시장에 진출한 DB손해보험은 ‘제2의 DB손해보험을 만든다’는 목표 아래 차별화된 해외사업을 전개해왔다. 그 결과, 글로벌 보험사로서의 사업 기반과 역량 확보를 위해 2024년 매출 4.4조원 규모의 미국 보험사 인수라는 전략적 결정을 내리게 됐다.

포테그라는 1978년 설립된 글로벌 보험그룹으로, 미국 플로리다주 잭슨빌에 본사를 두고 있다. 특화보험(Specialty), 신용·보증보험, 보증 등 보험 관련 서비스를 포트폴리오로 구축하고 있으며, 미국과 유럽에서 전문적인 언더라이팅과 리스크 관리 역량을 바탕으로 장기간 안정적인 합산비율(90% 수준)을 기록해왔다.

2024년 기준 포테그라의 연간 원수보험료(GWPPE)는 30.7억달러(약 4.4조원), 순이익은 1.4억달러(약 0.2조원)에 달한다. 현재 미국 전역과 영국, 이탈리아 등 유럽 8개국에서 사업을 운영 중이며, 신용등급은 AM Best A-다.

DB손해보험은 이번 인수를 통해 세계 최대 손해보험 시장인 미국과 유럽에 본격 진입하게 됐으며, 글로벌 성장을 위한 사업 플랫폼 확보, 수익성이 안정적인 보증보험 시장 진입, 국가·보종 차원의 리스크 다변화를 통한 수익 안정성 제고 등을 기대하고 있다.

박기현 DB손해보험 해외사업부문장은 “이번 인수는 국내 보험사 최초의 미국 보험사 인수이자 DB손보가 글로벌 보험사로 도약하는 분수령”이라며 “Fortegra의 전문성과 DB손보의 글로벌 네트워크·자본력을 결합해 고객 가치와 시장 경쟁력을 높이는 동시에, 주주가치 제고와 국가 경제 기여라는 두 가지 목표를 함께 달성하겠다”고 밝혔다.

포테그라그룹 CEO인 리차드 칼바흐는 “이번 DB손보와의 계약은 포테그라그룹의 여정에 새로운 장을 열게 될 것”이라며 “포테그라그룹은 DB손보와의 협력을 통해 글로벌 선도 보험그룹으로 도약하는 공동의 목표를 함께 실현해 나가기를 기대한다”고 전했다.

한편 포테그라의 재무 자문은 바클레이스(Barclays)와 BofA 시큐리티즈(BofA Securities)가, 법률 자문은 롭스 & 그레이((Ropes & Gray LLP)와 시들리 오스틴(Sidley Austin LLP)이 맡았다. DB손해보험의 경우 재무 자문을 골드만 삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가, 법률 자문을 라탐 & 왓킨스 (Latham & Watkins LLP)가 각각 맡았다.