우리은행, 판교 테크원타워 매입 주선

우리은행 전경. [우리은행]

[직썰 / 임나래 기자] 우리은행은 프라임 오피스 빌딩인 판교 테크원타워 매입을 위해 한국투자리얼에셋운용-카카오뱅크 컨소시엄이 진행한 1조2800억원 규모의 선순위 대출과 우선주 구조화여신 금융주선을 성공적으로 완료했다고 26일 밝혔다.

판교 테크원타워는 판교역과 직결된 핵심 업무권역에 위치한 랜드마크 빌딩으로 카카오뱅크와 네이버 등 주요 IT기업이 입주해 있다. 연 면적은 약 6만평 규모이며 올해 오피스 매물 최대어로 꼽혀 국내외 다수의 투자자들이 매각 입찰에 참여했다. 매입은 한국투자리얼에셋운용-카카오뱅크 컨소시엄이 설립한 리츠가 약 2조원에 진행했다.

우리은행은 컨소시엄의 요구를 반영해 거래구조에 최적화된 우선주 투자금 조달 방안을 제시하며 단독 금융주선기관으로 선정됐다. 우선주 구조화 여신 1740억원은 우리투자증권과 공동으로 주선해 계열사 간 시너지를 발휘했다. 모집 과정에서도 국내 주요 금융기관과 기관투자자들의 적극적인 참여가 이어져 선순위 대출과 우선주 구조화금융 모두 성공적으로 마무리됐다.

이번 금융주선에는 우리은행을 비롯해 농협중앙회, 삼성화재, MG새마을금고중앙회 등 주요 기관투자자와 국민은행, 신한은행 등 국내 주요 시중은행이 참여했다.

우리은행 관계자는 “판교 핵심 업무지역 내 대형 프라임 오피스 자산 금융주선을 성공적으로 이끈 것은 우리은행의 구조화금융 경쟁력과 전문성을 입증한 사례”라며 “앞으로도 프라임급 오피스자산 금융주선 및 투자에서 선도적 역할을 지속해 나가겠다”고 말했다.