한온시스템, 9,000억 규모 유상증자

한온시스템이 약 9,000억원 규모의 유상증자를 최종 결의했다.

한온시스템.

9월 23일 임시 주주총회를 통해 결의한 이번 유상증자는 기명식 보통주 347,500,000주(기존 발행주식의 51.20%)를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행한다. 신주의 20%는 우리사주조합에 우선 배정하고, 잔여 주식은 신주배정기준일(11월 14일) 기준 구주주에게 균등 배정된다. 이후 실권주 및 단수주는 일반공모로 진행된다.

예정 발행가액은 1주당 2,590원으로, 이사회 결의일 직전 영업일을 기준으로 최근 1개월·1주일 가중산술평균 주가와 기준일 종가 중 더 낮은 금액으로 산정됐다. 기업가치 제고와 구주주 권익 침해 최소화를 고려해 기준가액 대비 15% 할인율을 적용했으며, 최종 발행가액은 일반공모 청약 직전인 12월 16일에 확정될 계획이다.

이번 유상증자를 통해 확보된 자금은 우선적으로 부채상환에 사용되고, 그 외에도 운영자금, 시설 유지보수, 신규 생산설비 투자 등 주요 영역에 투입될 예정이다. 이를 통해 한온시스템은 이자 비용 부담을 줄여 재무구조를 개선하고, 신규 생산설비 투자 등을 통해 지속가능한 성장 기반을 강화할 방침이다.