[폴리뉴스 이상명 기자] SK케미칼이 19일 이사회 결의를 통해 2,200억원 규모의 무기명·무보증 사모 교환사채(EB) 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 EB 발행은 기존 채무 상환을 위한 자금 확보와 재무 안정성 강화가 주요 목적이다.
교환대상 주식은 SK케미칼이 보유 중인 SK바이오사이언스 보통주이며, 해당 주식이 교환의 기초 자산으로 활용된다.
표면 및 만기 이자율은 모두 0%로 책정됐으며, 만기일은 2030년 10월 20일이다. 원금은 만기일에 일시 상환된다.
조기 상환 청구권은 발행 3년이 경과하는 2028년 10월 20일부터 매 3개월 마다 가능하다.
교환 청구 기간은 2025년 11월 20일부터 2030년 9월 20일까지이며, 교환가액은 기준일 주가 대비 약 115% 수준인 주당 57,555원으로 확정됐다.
SK케미칼은 이번 EB 발행을 통해 채무 상환 자금을 확보함으로써 재무 구조를 개선하고, 자본 조달 부담을 낮추는 전략을 구사하고 있다. 발행 과정에서의 이자율이 0%인 점은 비용 절감 효과가 크다는 평가다.
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