[포인트경제]
우리금융그룹 전경
우리금융그룹의 NPL 투자 전문회사 우리금융에프앤아이가 회사채 수요예측에서 1조3360억원의 주문을 확보하며 흥행에 성공했다.
당초 1500억원 모집 계획에서 2배 규모인 3000억원으로 회사채 발행 규모를 증액했다.
우리금융에프앤아이는 9일 진행한 회사채 수요예측에서 1조3360억원의 주문을 받았다. 만기별로는 △1.5년 만기 300억원 모집에 2820억원 △2년 만기 700억원 모집에 5140억원 △3년 만기 500억원 모집에 5400억원이 청약됐다. 전 만기 구간에서 투자자들의 높은 관심을 받았다.
발행 금리는 개별 민평금리 대비 1.5년 만기 채권은 20bp, 2년 만기 채권은 33bp, 3년 만기 채권은 50bp 낮아졌다. 올해 발행된 A0 등급 회사채 중 최초로 2%대 금리를 기록했다.
이번 회사채 발행은 키움증권, NH투자증권, 삼성증권이 주관사로 참여했고, 우리투자증권, 교보증권, 신영증권이 인수단에 포함됐다. 특히 우리투자증권은 출범 이후 처음으로 그룹 내 회사채 인수에 참여해 계열사 간 시너지를 본격화했다.
우리금융에프앤아이 관계자는 “이번 증액 발행은 우리금융에프앤아이의 안정적인 성장 가능성을 시장에서 높이 평가받은 결과”라며 “확보된 자금을 바탕으로 NPL 시장을 선도하고, 앞으로도 흔들림 없는 건전성을 바탕으로 시장의 신뢰에 보답하겠다”고 말했다.
한편 우리금융에프앤아이는 국내 대표 신용평가 3사인 나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가로부터 일제히 A0(안정적) 등급을 받았다.
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