9월 11일 시황

내용:

하이라이트
초록색 : 긍정적
파란색 : 중립
분홍색 : 부정적

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오라클

이번에 오라클 주의해야 하는 게 하나 있긴 함. 증가한 RPO 3170억 달러 중 3000억 달러가 openAI의 스타게이트 프로젝트로 인한 건데, '2027년'부터 5년간 반영하는 계약임. 저 RPO를 빼면 RPO 170억 달러 정도이고 실적과 가이던스도 애매했음.  

(비교: 구글 클라우드 부문은 1060억 달러 수준, 2년 내에 50%이상 매출로 전환)

이 상황에서 모종의 이유로 스타게이트 프로젝트가 흔들리면 저 계약이 어떻게 바뀔지 모름.

현재 openAI의 챗지피티는 사실상 선점 효과 락인으로 인해 대중 픽을 받고있을 뿐, 구글(알파벳)의 제미나이나 xAI의 그록 같은 프론티어 모델과 비교했을 때 성능 및 발전속도에서 비교열위인 상태인데다가 점유율도 줄어드는 추세여서 2026년 AI 경쟁 판도에 따라 규모가 변할 수도 있음.

특히 다른 기업이 AGI에 근접하는 모델을 내놓아서 챗지피티의 점유율이 급락하는 시나리오는 스타게이트 자체를 무너뜨릴 수 있기에 주의할 필요. (이 시나리오에선 AGI 모델을 만든 기업이 아닌 대부분의 AI개발기업은 큰 타격 예상)

  

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구글

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TSMC, 엔비디아

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개슬라

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(영국, 노르웨이, 네덜란드, 스_웨덴, 덴마크, 이탈리아, 스페인, 스위스, 체코, 아이슬란드의 데이터만 해당)

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