중소기업도, 가계도 막혔다…지방은행 생존전략 시험대

지방은행 4사 본점. [각 사]

[직썰 / 손성은 기자] 지방은행이 경기 침체와 규제 강화라는 이중 부담에 직면했다. 중소기업 대출 연체율 상승으로 기업대출 확대는 막혔고, 총량 규제와 금리 경쟁력 부족 탓에 가계대출마저 급제동이 걸렸다. 지역경제와 맞물린 지방은행의 생존 전략이 시험대에 오른 셈이다.

◇예대마진 축소에 순익 후퇴

올 상반기 4대 지방은행(부산·경남·광주·전북)의 순이익은 6752억원으로, 전년 동기 대비 부진한 흐름을 보였다. 부산은행과 전북은행은 각각 0.1%, 3.4% 늘었지만, 경남은행과 광주은행은 22.4%, 7.9% 줄며 엇갈렸다.

부진의 핵심 배경은 예대마진 축소다. 기준금리 인하 기조가 이어지면서 순이자마진(NIM)이 하락했다. 올 상반기 NIM은 부산은행 1.90%, 경남은행 1.80%, 광주은행 2.49%, 전북은행 2.61%로, 전년 동기보다 모두 낮아졌다.

◇중소기업 편향적 수익 구조 한계

지방은행의 원화대출잔액(203조원) 가운데 중소기업 대출은 112조원으로 절반 이상(55.5%)을 차지한다. 기업대출만 놓고 보면 88%가 중소기업 중심이다.

이 구조가 오히려 수익성 확대의 제약 요인으로 작용한다. 경기 침체로 연체율이 높아지며 공격적 영업이 사실상 불가능해졌다. 지난 6월 말 지방은행의 중소기업 대출 연체율 평균은 1.16%로, 시중은행의 0.2~0.5% 대비 크게 높았다. 금융권에서 ‘심리적 마지노선’으로 보는 1%를 넘기면서 부담도 커졌다.

◇가계대출 확대 필요하지만 ‘금리 장벽’ 높아

지방은행은 가계대출을 늘려 연체율을 분산시키고 수익성을 보완해야 하는 숙제를 안게 됐다. 한 지방은행 관계자는 “중소기업 대출이 전체의 70%를 웃도는 만큼, 가계대출 확대 없이는 수익 구조 개선이 어렵다”고 말했다.

그러나 대출 총량 규제와 경기침체가 발목을 잡는다. 지역 내 수요는 한계가 있고, 서울권 확대도 쉽지 않다. 조달비용이 높은 탓에 금리를 낮추기 어렵고, 이로 인해 고객들이 시중은행으로 이동하는 경우가 많다. 다른 관계자는 “지방은행은 구조적으로 금리 경쟁력이 떨어진다”며 “결국 우량 차주는 대형은행으로 흡수되는 구조”라고 설명했다.

◇지역경제 활성화 제도 개선 필요

지방은행들은 제도적 지원 없이 본연의 역할 수행이 사실상 어려워지고 있다. 특히 지역 시금고 선정 과정에서 대형은행이 자금력을 앞세워 시장을 잠식하는 점이 대표적 사례로 꼽힌다. 지방은행 한 관계자는 “최근 몇 년간 지방 시금고를 대형은행이 가져가는 경우가 늘면서 입지가 크게 좁아졌다”고 말했다.

지방은행은 지역 중소기업의 자금줄이자 지역경제 활성화의 버팀목 역할을 맡고 있다. 하지만 현 구조적 한계가 장기화될 경우, 공적 기능 유지조차 위태로울 수 있다. 규제와 시장 현실의 간극을 메우는 제도적 뒷받침이 있어야 지방은행이 본연의 역할을 이어갈 수 있다는 지적이다.