동원F&B, 1200억원 회사채 발행…수요 예측서 7300억원

[사진=동원F&B]

【투데이신문 강현민 기자】동원F&B는 2년물 700억원과 3년물 500억원으로 구성된 총 1200억원 규모의 회사채를 발행한다고 18일 밝혔다. 조달 자금은 기존 회사채 상환 등에 활용한다.

지난 13일에 진행된 수요 예측에서 모집액의 12배가 넘는 7300억원이 몰리며 회사채 발행 규모는 기존 600억원에서 1200억원으로 증액됐다. 투자 수요 증가로 발행 금리가 낮아지면서, 2년물은 민평금리(민간 채권 평가 금리) 대비 15bp(1bp=0.01%p), 3년물은 30bp 수준에서 발행할 계획이다.

이번 회사채 흥행 요인으로 회사 측은 식품 사업의 시장 지배력, 안정적 재무 구조, 해외 수출 기대감 등이 반영됐다고 분석했다.

동원F&B는 펫푸드를 비롯해 떡볶이, 조미김, 음료 등 전략 품목의 해외 수출 확대 등으로 상반기 매출액 2조3506억 원, 영업이익 888억원을 기록했다. 신용등급의 경우 한국신용평가와 나이스신용평가로부터 회사채 신용등급을 A+(안정적)로 평가받고 있다.

동원F&B 관계자는 “사업 재편을 통해 글로벌 사업 확대를 위한 기틀을 마련한 만큼, 현지 맞춤형 제품 개발과 마케팅을 통해 수출을 늘려나갈 것”이라고 말했다.