우리은행, 자산관리 종합 포트폴리오 제공

사진 = 뉴시스

 

우리은행은 고객의 투자 목표와 성향에 따라 자산을 효율적으로 배분하고 관리하는 '우리원(WON) 포트폴리오'를 선보인다고 12일 밝혔다.

뉴시스 보도에 따르면, 우리은행에 따르면 이 서비스는 고객의 투자 목표와 성향에 따라 펀드, 예금, 적금 등의 자산을 배분하고 관리하는 종합 포트폴리오 서비스다. 목표달성, 하이브리드, DIY, 전문가, 로보 등 5가지 포트폴리오를 제공한다.

목표달성은 고객 목표에 맞춰 투자 기간·금액을 설정해 펀드와 적금을 함께 운용한다. 하이브리드는 금융전문가 전망을 반영한 로보어드바이저 추천 펀드를 예·적금과 함께 관리한다.

목표달성과 하이브리드는 자체 개발한 알고리즘 기반의 생성형 인공지능(AI) 기술을 적용해 전문가 수준의 정교한 자산관리를 제공한다는 설명이다.

DIY는 고객이 직접 선택한 펀드로 포트폴리오를 구성한다. 전문가는 금융전문가가 시장 상황과 성향을 반영해 3개의 맞춤 펀드를 제안한다. 로보는 AI 로보어드바이저로 자산배분과 리밸런싱을 지원한다.