SK이노베이션의 전기차 배터리 부문 자회사인 SK온과 윤활유. 액침냉각 부문의 SK엔무브가 합병한다.
SK이노베이션은 30일 공시를 통해 SK온과 SK엔무브의 합병을 결의했다고 밝혔다. 양사 합병은 SK온이 SK엔무브를 흡수합병하는 방식으로, 오는 11월1일 공식 출범한다.
이번 합병으로 SK온은 올해 자본 1조7,000억 원, 상각전영업이익(EBITDA) 8,000억 원의 즉각적인 재무구조 개선 효과가 발생할 것으로 기대하고 있다. SK온은 이 같은 수익성에 기반한 재무건전성을 확보, 오는 2030년 EBITDA를 10조 원 이상 창출하고 부채비율은 100% 미만으로 낮춘다는 계획이다.
양 사 모기업인 SK이노베이션은 이번 합병으로 SK온의 전기차 배터리, ESS 배터리 등과 SK엔무브의 기유 및 윤활유, 액침냉각, EV 공조용 냉매 등 핵심 사업영역에서 동일한 고객군 활용, 제품 교차 판매 등을 통한 수익성 증대를 기대하고 있다.
또, SK이노베이션은 8조 원 규모의 자본확충으로 순차입금을 줄이는 선제적 재무건전성 강화에 나선다.
SK이노베이션의 제3자 배정(최대 주주 SK 등 8곳) 유상증자 2조 원과 영구채 발행 7,000억 원, SK온의 제3자배정(뉴젠에너지제1호) 유상증자 2조 원, SK아이이테크놀로지(SKIET)의 제3자배정(엠에스파워제일차 등 3곳) 유상증자 3,000억 원 등 5조 원의 자본확충을 추진한다. 또, 올 연말까지 3조 원의 추가 자본확충도 추진한다.
SK도 SK이노베이션의 2조 원 유상증자에 4,000억 원을 직접 출자하고, 다수의 금융기관이 참여하는 1조6,000억 원의 제3자배정 유상증자에 대해 주가수익스와프(PRS) 계약을 체결키로 했다.
SK이노베이션도 SK온 2조 원 및 SKIET 3,000억원 증자에 대해 PRS 계약을 체결한다. 두 회사는 이 증자금액을 운영자금으로 활용할 계획이다.
SK이노베이션은 재무적투자자(FI)가 보유한 SK온 전환우선주식 전량을 3조5,880억원에 매입한다. SK이노베이션은 이달 초 FI가 보유한 SK엔무브 주식 1,200만주 전량을 매입한 바 있다.
SK이노베이션은 연내 비핵심 자산 매각 및 유동화를 통해 차입금을 1조5,000억 원 이상 줄이기로 했다. 이를 통해 올해 순차입금 규모를 9조5,000억 원 이상 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
장용호 SK이노베이션 총괄사장은 "이번 사업·재무구조 양방향의 포트폴리오 리밸런싱을 통해 EBITDA를 개선하고 순차입금을 감축함으로써 국내 톱티어 수준의 재무건전성을 달성하겠다"고 밝혔다.
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