HD현대, 3000억 조달 성공…'지배구조 개편·친환경 투자 속도 낸다'

컨테이너선의 시운전 모습  [사진=HD한국조선해양]

HD현대가 4년 만에 공모채 시장에 복귀하며 총 3000억원 규모의 회사채 발행에 성공했다. 이번 회사채는 당초 모집액(1500억원) 대비 약 9배에 달하는 1조3030억원의 주문이 몰리는 등 기관투자자의 뜨거운 관심 속에 흥행을 기록했다. 주력인 3년물 회사채는 모집액의 약 12배(8190억원)가 넘는 주문이 쏠렸다.

16일 HD현대가 금융감독원 전자공시시스템에 공시한 자료에 따르면, 이번 회사채 발행에서 HD현대는 한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가로부터 각각 'A+' 등급을 받았다. 표면금리는 △3년물 3.197% △5년물 3.634%로 같은 기간의 동일 등급 회사채 시장 일반치 평균 금리인 △3년물(3.45%)보다 약 25bp(0.25%p) △5년물(3.87%)보다 약 24bp(0.24%p) 낮은 수준에서 결정되며 시장의 신뢰를 입증했다.

발행된 자금 3000억원은 기존 차입금과 회사채 상환을 위한 채무상환자금으로 쓰일 계획이다. 산업은행과 신한은행 등 금융기관으로부터 받은 차입금 중 일부를 상환해 재무구조 개선에 나설 예정이다.

HD현대의 지배구조 개편 가능성도 주목된다. 투자설명서에 따르면, 현재 비상장 계열사인 HD현대오일뱅크, HD현대로보틱스 등 핵심 자회사의 상장 가능성을 비롯해 중장기적인 지배구조 개편이 진행될 수 있다는 전망이 제기된다.

HD현대는 친환경·에너지 사업 투자도 가속화할 예정이다. 자율운항 선박과 고체산화물 연료전지 등 친환경 기술을 개발하고 있으며, 향후 글로벌 친환경 프로젝트에 집중적으로 투자하겠다는 방침이다.

금융투자업계 관계자는 "이번 회사채 발행은 HD현대의 지배구조 개편과 친환경 기술 투자를 위한 종합적 자금 조달 전략의 일환"이라며 "시장에서도 HD현대의 재무안정성과 성장성에 긍정적 평가가 이어지고 있다"고 전했다.

[뉴스로드] 최지훈 기자 [e-mail]