프랭크 그라임즈는 4살때 부모에게 버림받았으며
살기위해 어릴때부터 장난감 배달을 하여 먹고살았음
그러다 18세에 폭팔사고에 휘말려
오랜시간동안 치료에 전념하며 지내다가
여가시간동안 열심히 공부를 하여 핵물리학 학위를 따냄
그러고선 호머의 회사에 취직하게 되는데..
이게 불행의 시작이였음
회사생활 내내 호머에게 시달린 그라임즈는 결국 호머를 싫어하게 되버렸고
호머는 상처받게 됨
바텐더에게 조언을 얻은 호머는
그를 집으로 초대하였고
호머가 가진것들을 보며 열등감을 가지게됨
뒷담을 까려다 되려 욕을 쳐먹고
호머에게 어린이 대회를 성인대회라 속여 참가하게 만듬
하지만 호머는 어린이 대회에서 우승하였고 그레임즈는 모두가 미쳤단 사실을 깨닳음
결국 그레임즈는 미쳐버렸고
사망
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