경기 침체에 치솟는 은행 연체율…가계·자영업자 11년 만에 '최고치'

[사진=연합뉴스]

[폴리뉴스 이상명 기자] 경기 침체와 고금리 장기화 여파로 국내 은행권의 대출 연체율이 빠르게 오르고 있다. 특히 가계와 자영업자 대출의 부실 지표는 글로벌 금융위기 직후 수준으로 악화되며, 은행권 전체에 건전성 경고등이 켜졌다는 분석이 나온다.

16일 금융권에 따르면, KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행의 지난 5월 말 기준 전체 원화 대출 연체율(1개월 이상 연체)은 평균 0.49%를 기록했다. 이는 한 달 전인 4월 말(0.44%)보다 0.05%포인트, 지난해 말(0.35%)과 비교하면 0.14%포인트나 급등한 수치다. 5개월 사이 이례적인 상승 폭이다.

특히 경기 둔화에 민감한 중소기업과 개인사업자 대출의 부실이 두드러졌다. 중소기업 대출 연체율은 0.71%로 집계돼 지난해 말보다 0.22%포인트 상승했고, 개인사업자 대출은 0.67%로 0.19%포인트 올랐다. 대기업 대출 연체율은 상대적으로 낮은 0.18%지만, 이 역시 같은 기간 0.17%포인트 증가했다.

가계대출 연체율도 0.36%로, 지난해 말(0.29%)보다 0.07%포인트 증가해 부실 우려가 커지고 있다. 일부 은행에서는 연체율이 2014년 이후 가장 높은 수준에 근접했다. 한 시중은행의 경우, 5월 말 기준 가계 연체율이 0.33%를 기록해 2014년 6월(0.34%) 이후 최고치였다.

연체가 장기화되면서 부실채권 규모도 덩달아 불어나고 있다. 고정이하여신(NPL) 비율은 4대 은행(KB·신한·하나·NH농협) 기준으로 0.45%로 상승했다. 이는 작년 말(0.33%) 대비 0.12%포인트 높아진 수준이다. 특히 중소기업 대출의 NPL 비율은 0.65%에 달해, 같은 기간 0.49%에서 0.16%포인트 증가했다.

은행별로는 연체율 악화 속도가 더욱 뚜렷하다. A은행의 개인사업자 연체율은 0.56%로, 이는 2014년 6월 말(0.59%) 이후 약 11년 만에 가장 높은 수준이다. 같은 은행의 중소기업 연체율(0.61%)과 전체 기업 연체율(0.52%)도 각각 2014년·2015년 이후 최고치를 기록했다.

C은행의 중소기업 연체율은 0.75%로, 2016년 9월(0.95%) 이후 최고 수준이며, D은행은 가계 연체율(0.32%)과 NPL 비율(0.35%)이 집계 이래 최고치를 기록했다.

이 같은 연체율 급등의 배경으로는 장기간 이어진 고금리와 경기 침체가 주요 원인으로 지목된다. 한 시중은행 관계자는 "소비 위축과 수출 부진, 그리고 글로벌 경제의 불확실성이 복합적으로 작용해 상환 능력이 떨어진 차주가 급증하고 있다"고 밝혔다.

하반기에는 연체율이 더 가파르게 상승할 가능성도 제기된다. 특히 미국의 對중국 고율 관세가 한국 수출기업에까지 영향을 미치면서 내수뿐 아니라 수출 기업 전반에 타격이 확산될 수 있다는 우려가 나온다. 실제로 한 은행 관계자는 "하반기 관세 여파로 수출 기업의 실적 악화가 불가피하며, 이에 따른 연쇄적 부실 가능성도 대비 중"이라고 전했다.

이에 따라 은행권은 대출 건전성 확보를 위한 선제 대응에 나서고 있다. 우리은행은 최근 연체관리 전담 태스크포스(TF)를 구성해 집중 관리에 들어갔다. 취약 차주를 위한 맞춤형 채무 조정 프로그램과 함께, 일부 가계·기업 대출은 최장 10년 만기의 분할 상환으로 전환해 상환 부담을 낮추는 조치도 도입됐다.

KB국민은행 관계자는 "차주와 업종별로 경기 대응력을 재분석해 신규 대출 기준을 조정하고 있으며, 리스크 관리 강화를 위해 업종 등급 조정도 검토하고 있다"고 설명했다.

은행권은 특히 자영업자와 개인사업자 부문을 주시하고 있다. 고금리 대출을 떠안은 자영업자들이 경기 침체와 수요 부진으로 영업에 어려움을 겪으며 상환 여력이 급격히 낮아졌기 때문이다.

금융당국도 상황을 예의주시하고 있다. 당국 관계자는 "연체율 상승세가 지속된다면 제2금융권까지 영향이 확산될 수 있어, 전반적인 부실 리스크 점검과 채무 조정 정책 확대도 검토 중"이라고 밝혔다.

전문가들은 지금이야말로 은행권의 '대출 구조조정'이 본격화할 시기라고 진단한다. 한 금융연구원 관계자는 "연체율 수치 그 자체보다도 상승 속도가 문제"라며 "하반기 연체율 0.6%대를 넘기면 본격적인 '대출 부실 전이'로 간주해야 한다"고 경고했다.

연체율 상승은 금융 시스템 안정성에 영향을 미칠 뿐 아니라 가계의 소비 여력까지 위축시켜 실물경제에 이중 충격을 줄 수 있다는 점에서, 은행과 정부 모두 철저한 리스크 관리와 선제적 대응이 필요한 시점이다.