MBK “홈플러스, 모든 권리 내려놓겠다”

홈플러스의 기업회생절차 개시가 결정된 가운데 온오프라인 매장은 정상적으로 운영될 예정이다. [사진=홈플러스]

【투데이신문 강현민 기자】 회생절차를 밟고 있는 홈플러스가 법원에 인가 전 인수합병(M&A)를 신청할 예정인 가운데 대주주 MBK는 “모든 권리 내려놓고 아무런 대가 없이 새 인수자를 찾을 수 있도록 지원하겠다”고 13일 밝혔다.

앞서 전날 회생 조사위원인 삼일회계법인이 홈플러스의 청산이 계속기업가치(향후 10년간 영업을 통해 벌어들이는 잉여현금흐름의 현재가치)보다 이득이라는 결론을 내렸다. 홈플러스는 청산을 피하고 회생을 계속할 수 있는 ‘인가 전 M&A’를 진행한다는 입장이며, 이날 법원에 허가 신청을 할 예정이다.

인가 전 M&A는 구주를 매각하는 통상적 M&A와는 달리 신주를 발행해 새로운 인수인이 대주주가 되는 구조다. 이 경우 MBK 파트너스가 보유한 2.5조원 규모의 홈플러스 보통주는 무상소각 된다.

인가 전 M&A가 이뤄질 경우 홈플러스는 인수인으로부터 유입된 자금을 활용해 회생채권 등을 변제하고, 대폭 부채가 감축된 상태로 정상회사로 경영될 것이라는 설명이다. 대한통운, 팬오션, 대한해운, 쌍용자동차, 이스타항공, 팬택 등을 성공 사례로 들었다.

MBK 파트너스는 “경영권을 비롯 모든 권리를 내려 놓고 아무런 대가 없이, 새로운 매수자의 홈플러스 인수 지원을 위해 최선의 노력을 기울이겠다”며 “인가 전 M&A가 성공적으로 진행돼 홈플러스가 기존 대주주와는 별개로 정상기업으로서 운영될 수 있도록 채권자분들은 물론, 홈플러스 노동조합과 정부 당국, 언론 종사자 여러분들께 넓은 아량과 이해 협조를 간청드린다”고 했다.