포스코홀딩스, 7억달러 그린본드 발행…글로벌 투자자 '러브콜'

장인화 포스코그룹 회장이 3월 20일 제57기 포스코홀딩스 정기주주총회를 진행하고 있다. 포스코홀딩스 제공 [뉴스락]

[뉴스락] 포스코홀딩스가 불안정한 글로벌 채권시장 환경 속에서도 총 7억달러 규모의 글로벌 그린본드 발행에 성공했다.

포스코홀딩스는 지난 28일 해외 채권시장에서 5년 만기 4억달러와 10년 만기 3억달러 규모의 글로벌 그린본드 발행에 성공했다고 29일 밝혔다. 

이번 발행은 포스코홀딩스가 지주회사 체제로 전환한 이후 처음으로 글로벌 채권시장에 나선 것이다.

그린본드는 ESG채권의 한 종류로, 전기차, 재생에너지, 에너지 효율 향상 등 환경보존에 기여하는 프로젝트에 필요한 자금을 조달할 때 활용된다. 

포스코홀딩스는 이번에 조달한 자금을 미래 핵심사업인 에너지소재 사업에 투자할 계획이다.

주목할 점은 포스코홀딩스가 어려운 시장 환경 속에서도 이번 채권 발행에 성공했다는 점이다.

지난 4월 2일 트럼프 미국 행정부의 관세 부과 발표 이후 글로벌 채권시장의 불안정성이 확대돼 발행 여건이 우호적이지 못한 상황이었다.

이러한 환경에서도 포스코홀딩스는 한국 기업으로는 최초로 5년 및 10년 장기물 발행에 성공하며 안정적인 미래성장 투자 재원을 확보했다. 

최초 제시금리는 5년물의 경우 미국 국채 5년물 금리에 180bp(1bp=0.01%포인트)를 가산했으며, 10년물의 경우 미국 국채 10년물 금리에 200bp를 가산해 제시했다.

수요예측 결과 291여개 기관이 참여해 66억달러에 달하는 주문을 낸 것으로 집계됐다. 실제 발행량(7억달러)의 9배가 넘는 주문이 몰리며 높은 관심을 입증했다.

포스코홀딩스는 이에 따라 발행규모를 7억달러로 확정했으며 최종 가산금리는 5년물 137.5bp, 10년물 157.5bp로 당초 제시 금리보다 낮게 결정됐다.

최종 투자자는 지역별로 아시아 64%, 유럽 15%, 미국 21%가 배정됐고, 유형별로는 자산운용사 71%, 은행 13%, 보험사 및 기타 투자자 16%로 구성됐다. 

글로벌 대형 보험사와 자산운용사들이 대거 참여해 투자자 다변화 및 양질의 투자자 유치에 성공한 것으로 평가된다.

포스코홀딩스 관계자는 "이번 발행은 미국 관세 정책에 따른 철강 및 에너지소재사업 우려 속에서도 포스코홀딩스에 대한 투자자들의 신뢰를 확인할 수 있었던 의미 있는 성과"라고 설명했다.

포스코홀딩스는 이번 그린본드 발행을 위해 올해 3월 지속가능 금융 관리 체계(Sustainable Financing Framework)를 새로 정립했다. 

또한 채권발행에 앞서 지난 3월 31일부터 4월 4일까지 미국, 유럽, 홍콩, 싱가포르에서 다수의 글로벌 기관투자자를 대상으로 투자설명회를 개최했다.