LG에너지솔루션, 20억 달러 외화채 발행…"생산시설 투자"

[포인트경제]

LG에너지솔루션 폴란드 브로츠와프 공장

LG에너지솔루션은 20억 달러(약 2조 9300억원) 규모의 외화채를 성공적으로 발행했다고 26일 밝혔다.

이번에 발행한 외화채는 △3년 만기 4억 달러 일반 외화채 △5년 만기 9억 달러 일반 외화채 △10년 만기 7억 달러 글로벌 그린본드 등이다.

발행금리는 미국 3년, 5년, 10년 국채 금리 대비 각각 135bp(1bp=0.01%p), 145bp, 170bp 높게 결정됐다. 이는 최초 제시 금리에 비해선 30~35bp 낮은 수준이다.

최초제시금리는 투자자들의 투자 주문 접수 개시와 함께 발행사가 공표하는 예상 발행 스프레드다.

이번 외화채 발행에는 총 262개 글로벌 기관 투자자들이 참여했고, 총 공모액의 4배에 이르는 주문이 접수됐다.

LG에너지솔루션 관계자는 "이번 외화채 발행을 통해 조달된 금액은 진행 중인 대규모 글로벌 생산시설 투자(캐팩스·CAPAX) 등에 사용할 계획"이라고 말했다.

현재 LG에너지솔루션은 올해 가동 예정인 캐나다 온타리오 스텔란티스 합작공장, 미국 오하이오 혼다 합작공장을 비롯해 북미에서 5개의 신규 공장을 건설하고 있다.