LG에너지솔루션, 외화채 20억 달러 발행… 생산시설 투자

LG에너지솔루션이 미국 캘리포니아 애너하임에서 열린 북미 최대 에너지 전시회 'RE+ 2024'에 참가한 모습. /사진=LG에너지솔루션

LG에너지솔루션이 20억달러(약 2조9300억원) 규모의 외화채를 대규모 생산시설 투자 등에 활용한다.

LG에너지솔루션은 3년 만기 4억달러, 5년 만기 9억달러 일반 외화채와 10년 만기 7억달러 글로벌 그린본드를 성공적으로 발행했다고 26일 밝혔다.

발행금리는 미국 3년, 5년, 10년 국채금리 대비 각각 +135bp(1bp=0.01%포인트), +145bp, +170bp (1bp=0.01%p)로 결정됐다. 이는 최초 제시금리 대비 각 3년, 5년 30bp, 10년 35bp 낮아진 수준이다.

이번 외화채 발행에는 총 262개의 글로벌 기관 투자자들이 참여했고, 총공모액의 4배에 이르는 주문이 접수됐다.

LG에너지솔루션은 외화채 발행을 통해 조달된 금액을 현재 진행 중인 대규모 글로벌 생산시설(Capex) 투자 등에 사용할 계획이다.

LG에너지솔루션은 올해 가동 예정인 캐나다 온타리오 스텔란티스 합작공장, 미국 오하이오 혼다 합작공장을 비롯해 북미에서만 5개의 신규 공장을 건설하고 있다.