LG에너지솔루션 폴란드 브로츠와프 공장 전경. [사진=LG에너지솔루션]
LG에너지솔루션이 총 20억 달러(약 2조9300억원) 규모의 외화채를 성공적으로 발행했다고 26일 밝혔다.
이번 외화채는 3년 만기 4억 달러, 5년 만기 9억 달러의 일반 외화채와 10년 만기 7억 달러 규모의 글로벌 그린본드로 구성됐다. 발행금리는 미국 국채(3년·5년·10년물) 대비 각각 +135bp, +145bp, +170bp로 결정됐다. 이는 최초제시금리(Initial Price Guidance)보다 3년·5년물은 30bp, 10년물은 35bp 낮은 수준이다.
이번 외화채 발행에는 262개 글로벌 기관 투자자가 참여했으며, 총 공모액의 4배에 달하는 주문이 몰렸다.
LG에너지솔루션은 이번에 조달한 자금을 대규모 글로벌 생산시설 투자에 활용할 계획이다. 올해 캐나다 온타리오 스텔란티스 합작공장과 미국 오하이오 혼다 합작공장 가동을 앞두고 있으며, 북미에서만 5개의 신규 공장을 건설 중이다.
Copyright ⓒ 아주경제 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.
다음 내용이 궁금하다면?
광고 보고 계속 읽기
원치 않을 경우 뒤로가기를 눌러주세요
