파르나스, 회사채 1000억원 발행···“목표 대비 2배”

그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 및 파르나스타워. [사진=파르나스호텔]

[이뉴스투데이 이채연 기자] 파르나스호텔은 회사채 수요예측 흥행에 힘입어 당초 목표했던 500억원의 2배인 1000억원 발행을 결정했다고 21일 밝혔다.

지난 17일 회사채 발행을 위한 증권신고서 제출 이후 진행한 수요예측에서는 목표액의 6배를 상회하는 3410억원의 매수 주문이 몰린 바 있다.

금리 또한 파르나스호텔의 회사채 평가등급에 해당되는 A+ 등급의 민간채권 평가회사 평균 금리(민평 금리) 대비 2년물은 최초 공모금액 기준 -10bp, 3년물은 최초 공모금액 기준 -22bp다.

발행금액은 2년물 550억원, 3년물 450억원이며, 채무 상환과 시설투자에 사용될 예정이다.

파르나스호텔은 회사채 수요 예측이 흥행한 배경으로 안정적인 재무구조를 꼽았다.

차입금 의존도는 지난해 가결산 기준 29.7%로 적정선을 유지하고 있으며, 지난 2021년(35.2%) 이후 꾸준한 감소세를 보이고 있다.

부채비율은 지난해 가결산 기준 107%로, 2021년 134.4% 대비 27.4%p 감소했다.

파르나스호텔 관계자는 “회사채 수요예측의 매수 경쟁률이 높아 발행 규모를 대폭 증액하기로 결정했다”며 “올해 개관하는 웨스틴 서울 파르나스를 비롯해 파르나스호텔이 운영하는 모든 비즈니스의 수익성을 개선해 앞으로 실적을 더욱 견고히 다져갈 계획”이라고 말했다.