국내 보험사 미온적 기후 대응...트럼프 정책 맞물려 ‘더’ 더뎌질까

서울환경운동연합 회원이 서울 종로구 주한미국대사관 앞에서 지난 2017년 도널드 트럼프 미국 대통령의 파리기후변화협정 탈퇴를 규탄하는 모습 [사진제공=뉴시스]

【투데이신문 김효인 기자】 최근 미국 로스앤젤레스(LA)에서 발생한 대규모 산불이나 서부 지역 폭설 등 전 세계적으로 환경 재난의 규모가 커지고 있다. 극단적인 기후 변화로 인한 사고가 잦아지고 있는 가운데, 그로 인한 여러 리스크는 보험 산업에도 심각한 영향을 미치고 있다. 

그러나 이에 대한 국내 보험사들의 대응 수준은 여전히 미흡한 것으로 나타났다. 게다가 미국 도널드 트럼프 2기 행정부의 ‘기후 뒷걸음질’ 정책에, 그렇지 않아도 미온적인 국내 기후 대응 수준이 되려 후퇴할 우려까지 나오는 상황이다. 

7일 금융업계에 따르면, 최근 비영리법인 기후솔루션(SFOC)이 추정한 국내 10개 손해보험사(삼성·DB·현대·메리츠·KB·한화·롯데·흥국·농협·하나)의 지난 2023년 온실가스 배출량은 국가 온실가스 잠정 배출량의 4%인 2596만톤에 달하는 것으로 집계됐다. 

국제기구 유엔환경계획(UNEP)이 권고한 넷제로 전환을 위한 보험포럼(FIT)에 참여한 국내 보험사 또한 전무하다. FIT는 보험사가 자산운용, 리스크 관리, 상품 설계에서 탄소 배출을 고려하도록 권장한다. 이에 따라 유연한 기후 규제 대응과 신뢰를 확보하게 되지만, 자산과 상품의 온실가스 배출량 데이터를 공시하고, 탄소 중립 목표 이행 상황을 공개해야 한다는 부담이 존재한다.

국내 보험사에게 기후 리스크 관리가 필수적인 이유는 명확하다. 최근 들어 대규모 자연재해가 늘면서 손해보험사들은 홍수와 폭염, 산불, 태풍 등으로 인한 손실을 보전해야 하는 부담이 커지고 있다. 

2021년 독일과 벨기에를 강타한 유럽 홍수는 400억 달러 이상의 경제적 피해와 함께 보험금 지급액만 130억달러를 넘겼다. 최근 미국에서 발생한 산불로 인해 현지에서 보험 사업을 하는 DB손해보험사의 경우 600억원 수준의 손실 규모와 함께 주가가 8% 가량 떨어진 바 있다.

생명보험사 또한 예외는 아니다. 폭염으로 인한 사망률 증가, 신종 질병 확산, 환경 변화로 인한 건강 이상 등이 발생하면 보험사들은 예상보다 높은 보험금을 지급해야 할 가능성이 커진다. 특히 장기 보험 상품을 운영하는 회사일수록 미래 리스크 예측이 어려워진다. 그러나 보험사들이 기후 리스크 대응에 적극적으로 나서는 경우는 제한적이다.

보험사 선제적 대응 않는 이유는…결국 ‘비용’

보험사들이 기후대응에 적극적으로 나서지 않는 이유는 무엇일까. 그 배경 중 하나로는 단기적 손익 중심의 경영 방식이 꼽힌다. 

보험사는 기본적으로 수익성과 리스크를 관리하는 금융 기업이기에 기후 변화 대응은 장기적인 관점에서 필요한 일이지만, 단기적으로는 비용이 많이 들고 수익성에 대한 명확한 보장이 없기 때문이다. 

ESG 경영이 강조되는 추세지만 주주들은 당장의 손익 개선을 우선시하는 경우가 비일비재하다. 이는 기후 리스크 모델링의 한계와도 무관하지 않다. 보험사들은 자체적인 모델을 활용해 리스크를 평가하지만 기후 리스크를 정밀하게 예측하는 것은 쉽지 않다. 

보험사 관계자는 “많은 비용을 들여 모델을 개발하더라도 기후 변화 속도가 예상보다 빠르게 진행되거나 기존의 자연재해 패턴이 바뀌면 기존 모델이 무용지물이 될 가능성이 있다”며 “이런 불확실성 리스크가 크기 때문에 선제적 투자보다 점진적이거나 무대응하게 되는 것”이라고 짚었다.

이어 “보험료를 인상하는 간편한 방식으로 대응하는 방법도 있다”며 “기후 리스크가 심화되면 위험 지역의 보험료를 올리거나, 아예 보험 판매를 중단하기도 한다. 실제 일부 보험사들은 홍수나 산불 위험이 높은 곳은 아예 받지 않고 있다”고 말했다.

정책적 불확실성도 무시하지 못하는 요소다. 기후 정책의 변동성을 감안하면 보험사 입장에서 장기적인 대응 전략을 세우기 어려운 측면이 있다. 트럼프 대통령 주도의 미국 ESG 정책 후퇴에 대한 우려도 그 중 하나다.

최근 트럼프 대통령은 취임 직후 파리기후변화협정(파리협정) 탈퇴 행정명령에 서명했다. 지난 2017년에 이어 두 번째 행보다. 기후 위기를 경제 성장의 걸림돌로 보는 트럼프 대통령의 꾸준한 기조를 무시할 수 없기에, 그렇지 않아도 미온적인 국내 금융업계의 기후대응이 더욱 후퇴할 우려가 존재하는 셈이다.

다만 ESG가 세계적인 흐름인 만큼 이를 거스를 수는 없을 것이라는 예측도 나온다. 크리스티나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재는 “기후 변화는 단순한 환경 문제가 아니라 경제 리스크”라며 “트럼프 행정부의 정책 변화가 있더라도 세계적인 ESG 투자 흐름에는 큰 영향을 미치지 않을 것”이라고 언급한 바 있다.

보험사 지속 가능성에 ‘공감’…기후 리스크 논의 확산

최근에는 보험사들도 점진적이나마 기후 리스크 대응에 나서는 분위기다. ESG 규제 강화와 함께 금융권에서도 기후 리스크를 관리해야 한다는 압박이 커지고 있기 때문이다. 

일부 보험사는 간접적인 형태로 친환경 기업에 대한 보험 상품을 개발하거나, 기후 리스크를 반영한 언더라이팅(보험 인수 심사) 기준을 마련하는 움직임을 보이고 있다. 특히 재보험사인 코리안리의 경우 CAT(자연재해 손실평가) 모델을 활용한 리스크 예측을 강화하고, 기후변화 시나리오 분석을 도입하고 있는 상황이다.

지난달 보험연구원은 ‘보험산업의 기후리스크 관리체계 발전 방안’을 주제로 국제세미나를 개최하고 보험사의 기후 대응에 대한 논의에 나서기도 했다. 또한 코리안리, 고려대, 포항공대, 이화여대, 중국 칭화대와 기후리스크 관리 국제 공동연구를 위한 6자 업무협약도 체결했다.

금융당국도 기후 대응에 관심을 가지고 있다. 금융감독원 관계자는 “금융사 대상으로 녹색금융을 포함한 ESG 금융, 전환 금융 취급 독려에 나서고 있는 상태”라며 “아울러 한반도 실정에 맞는 기후 변화 정보를 얻기 위해 한국은행과 기상청과의 협업 등을 통해 시나리오를 만들고 분석한 바 있다”고 말했다.

최용상 이화여자대학교 교수는 “기후리스크를 금융사에서도 중요리스크로서 인지하고 기후리스크 및 기회를 식별·평가·우선순위 설정·모니터링하는 역할을 체계화해야 한다”며 “이상적인 기후리스크 모델을 마련하기 위해서는 결국 적극적인 산학 협력과 지원 등을 통해 고도화돼야 할 것으로 본다”고 말했다.