LG엔솔, 대규모 회사채 발행…북미 투자 자금 확보

[이데일리 김응열 기자] LG에너지솔루션(373220)이 대규모 회사채 발행에 나선다. 북미 지역 투자 등 공격적 생산 확장을 위한 자금 확보 차원이다.

LG에너지솔루션 애리조나 공장. (사진=LG에너지솔루션)

LG에너지솔루션은 회사채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 4일 밝혔다. LG에너지솔루션이 원화 회사채를 발행하는 것은 이번이 세 번째다.

이번 회사채는 2년물, 3년물, 5년물, 7년물로 구성된다. 발행 신고금액은 총 8000억원이다.

LG에너지솔루션은 오는 6일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한다. 결과에 따라 증액 발행을 검토할 계획이다. 발행가액, 확정 이자율 등 구체적 요건은 수요예측 결과에 따라 결정된다.

이번 회사채 발행으로 확보하는 자금은 기존에 진행 중인 대규모 글로벌 생산시설 투자 등에 사용할 계획이다. 현재 LG에너지솔루션은 캐나다 온타리오 스텔란티스 합작공장, 미국 오하이오 혼다 합작공장, 미국 조지아 현대차그룹 합작공장 등 북미에서만 5개의 신규 공장을 건설 중이다.

LG에너지솔루션은 지난 2023년 1조원 규모의 첫 회사채를 성공적으로 발행한 데 이어 지난해에는 1조6000억원의 규모의 회사채를 발행하며 단일 발행 기준 최대 규모를 기록 바 있다.

한편 LG에너지솔루션은 안정적인 재무구조와 산업 내 선도적인 시장지위를 인정받아 한국신용평가, 한국기업평가 등 국내 신용평가사에서 신용등급 AA0(안정적) 평가를 받았다.