[뉴스락] 동원산업이 3년물 1400억원과 5년물 600억원으로 구성된 2000억원 규모의 회사채를 발행했다.
15일 동원그룹은 동원산업이 주력 사업의 견고한 시장 지배력과 미래 신사업의 성장 잠재력을 바탕으로 대규모 자금 조달에 성공한 것이라고 밝혔다.
이번에 조달한 자금은 기존 회사채 상환 및 운영자금 등으로 사용한다는 계획이다.
동원그룹은 지난 13일 회사채 발행에 앞서 진행한 수요예측에서 목표액의 7배가 넘는 7650억원이 몰리며, 발행 규모를 1000억원에서 2000억원으로 증액했다고 설명했다.
또한 투자 수요가 몰리면서 발행 금리도 낮아졌다고 덧붙였다. 3년물과 5년물 모두 민평금리(민간 채권 평가 금리) 대비 15bp(1bp=0.01%p) 낮은 수준에서 목표액을 채운 것이다.
동원그룹은 동원산업의 회사채 흥행 요인으로 수산·식품·소재·물류 등 다각화된 사업 포트폴리오에 기반한 견고한 시장 지배력과 신사업에 대한 기대감이 반영된 것이라고 평가했다.
동원산업 관계자는 "동원그룹은 어려운 대내외 경영환경 속 수산∙식품∙소재∙물류의 핵심 사업군을 중심으로 지속 성장하고 있다"며 "안정적인 재무구조를 유지하는 한편 미래 사업을 위한 투자도 지속 확대할 것"이라고 말했다.
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