LG CNS, 증권신고서 제출…몸값 6조

[딜사이트경제TV 이태웅 기자]  LG그룹의 정보기술(IT) 서비스기업 LG CNS가 내년 2월 유가증권시장 입성을 위해 증권신고서를 제출하고 본격적인 기업공개(IPO) 일정에 돌입한다.

LG CNS는 지난 5일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 IPO 절차를 시작했다. 총 공모주식은 1937만7190주며, 공모가 희망밴드는 5만3700~6만1900원이다. 이에 따른 상장 후 예상 시가총액은 5조2027억~5조9972억원이 될 전망이다. 

LG CNS는 내년 1월 9일부터 15일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한다. 같은달 21일부터 22일까지 일반 공모청약을 실시해 2월 유가증권시장에 상장하는 것이 이 회사의 목표다. 공동 대표 주관사는 KB·메릴린치인터내셔날엘엘씨·모간스탠리인터내셔날증권이다. 공동주관사는 미래에셋·신한투자·제이피모간·대신증권이다.

LG CNS는 이번 상장으로 조달하는 자금(1조406억~1조1994억원)을 인공지능(AI)·클라우드 등 디지털전환(DX) 분야 사업 역량을 강화하는데 사용할 계획이다. 현재 이 회사는 AI 사업발굴과 연구, 사업수행 조직을 통합한 AI센터와 생성형 AI를 활용해 기업고객의 혁신을 지원하는 생성형AI 스튜디오를 중심으로 AI 사업을 전개하고 있다.

클라우드 부문에서는 국내 클라우드서비스관리(MSP) 선두 사업자 자리를 다지기 위한 투자를 진행 중이다. 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트(MS), 구글 클라우드 등와 파트너십을 맺어 영향력을 확대하고 있다.

현신균 LG CNS 대표이사는 “LG CNS는 약 40년간 축적한 IT 역량을 기반으로 고객의 비즈니스 가치를 혁신하는 ‘디지털 비즈니스 이노베이터’로 성장해왔다”며 “이번 IPO를 통해 AI, 클라우드 등 차별화된 디지털전환(DX) 기술력을 바탕으로 글로벌 DX전문기업으로 도약할 것”이라고 말했다.