[DCM] "삼성바이오, 8000억 최대…금융사 대규모 발행 주도” [10월 회사채 발행실적 분석③]

[한국금융신문 두경우 전문위원] 10월 회사채 발행시장은 여전히 우량 회사채에 대한 투자자 선호가 강한 가운데, 중견기업들도 목표치를 초과하는 자금 조달에 성공했다. 안정적인 시장 환경이 이어지며 대부분의 기업들이 당초 계획한 목표액을 상회하는 수요를 확보했다.


10월 회사채 발행사 중 최대 규모를 기록한 기업은 삼성바이오로직스로, 단일 기업 최대 규모인 8000억원의 회사채를 발행하며 시장을 주도했다. 당초 신청금액 4000억원 대비 두 배 증액된 규모로, 수요예측 경쟁률도 7.35대 1을 기록하며 많은 관심을 받았다. 안정적인 신용등급(AA ∼ AA-)과 기업의 성장성이 투자자들에게 긍정적으로 평가된 결과로 풀이된다.

이어 NH투자증권이 5000억원, 한국투자증권이 4000억원씩 발행했고, 이어 KT&G(3100억원), 연합자산관리(3000억원), KCC(3000억원)와 HD현대(2970억원)도 큰 규모의 자금 조달에 성공했다.


자본확충 니즈... 금융사 거액 조달 활발

금융사들도 대규모 자본 확충에 나섰다. 금융지주 3개사는 총 9000억원, 보험사 3개사는 7300억원 규모의 발행에 나서는 등 금융권 자본성증권 발행이 활발히 이루어졌다. 금융지주사들은 자본 적정성 확보를 위해, 보험사와 증권사는 新지급여력비율(K-ICS)과 기본자본비율(NCR) 개선을 위한 목적으로 공모시장을 찾았다.

개별 금융사로는 우리금융과 하나금융이 각각 4000억원 규모의 신종자본증권( AA-)을 발행하며 가장 큰 금액을 조달했다. 동양생명보험이 후순위채권 3000억원을, 코리안리재보험과 ABL생명보험이 각각 신종자본증권 2300억원과 후순위채권 2000억원을 발행하며 그 뒤를 이었다.

두경우 한국금융신문 전문위원 [e-mail]