[한스경제=권선형 기자] 도널드 트럼프 전 대통령이 미국 47대 대통령으로 당선되며 가장 큰 변화를 보일 것으로 전망되는 산업은 에너지다. 바이든 정부와 시각차가 극명해 에너지정책의 대폭적인 변동이 예상된다. 한국 기업들의 ESG 관련 부담은 완화되겠지만 기후위기 대응의 퇴조와 에너지 전환 속도의 둔화를 미뤄 짐작할 수 있다.
그동안 트럼프 후보는 기후위기와 관련된 탄소배출량 감축, 친환경에너지 전환 등에 반대의사를 분명히 하며, 대통령이 되면 석유, 천연가스 등 전통에너지원과 원전을 확대하겠다고 공언해왔다.
그가 45대 대통령으로 집권하며 전 정부인 오바바 행정부의 에너지정책을 대폭 변경했다는 점에서 대대적인 친환경에너지 축소 가능성이 높다는 평가다. 트럼프 전 대통령이 45대 대통령직을 수행하며 진행한 321개의 행정조치 중 100여개가 환경규제 완화와 관련된 행정조치였다. 오바마 행정부에서 대체에너지 사용을 장려하고 탄소배출량을 감축하기 위해 도입한 클린 파워 플랜 정책을 무효화하는 행정조치가 대표적이다.
이에 트럼프 후보가 재집권하는 동안 에너지 생산 증대 방침에 따라 가장 수혜를 받을 것으로 꼽히는 산업은 석유, 천연가스, 원전 등이다. 신뢰 가능한 저비용 에너지 생산을 통해 '에너지 독립'을 이루겠다는 방향이다. 이에 따라 미국 내 셰일오일 생산확대, 석유업체에 대한 규제 및 세금완화, 전략적비축유 추가확보 등의 정책이 본격적으로 시행될 것이란 전망이 나온다. 이 정책이 실현되면 미국 내 원유공급이 확대되며 중장기적으로 국제유가는 하향안정화될 것으로 보인다.
미국의 화석연료로의 회귀로 유가가 하향안정화되면 국내 에너지산업에도 복합적인 영향을 미친다. 먼저 국내 정유사에는 단기적으로는 유가하락에 따른 재고 관련 손실이 발생할 수 있어 영업실적에는 부정적 영향을 미칠 가능성이 높다는 평가다.
정휘상 한국산업기술진흥원 연구원은 “국내 정유사의 수익에는 단기적으로 부정적 영향을 미치겠지만 중장기적으로는 운전자금 부담 축소와 원유도입의 안정성 등을 통해 재무적 안정성에 긍정적 영향을 미칠 것”이라고 전망했다.
동시에 천연가스 산업도 부흥할 것으로 보인다. 트럼프 전 대통령은 핵심공약으로 가스산업 활성화를 내세웠다. 그는 에너지정책 기조를 ‘드릴, 베이비, 드릴(drill, baby, drill, 석유를 뚫어라)’이라고 요약하며 강한 의지를 보인 바 있다. 신규 원유·천연가스 생산 프로젝트 승인에 따른 파이프라인, 수출 터미널 건설 활성화로 국내 건설 플랜트 기업에는 사업참여 기회가 확대될 전망이다.
정 연구원은 “미국의 기후변화 대응 기조가 완화될 경우 천연가스와 원자력 발전을 중심으로 한 전력공급 구조는 장기간 유지될 것”이라며 “국내 전력시장에서도 LNG 발전의 중요성이 더 부각될 가능성이 있다”고 바라봤다.
원전산업도 발전가능성이 높은 상황이다. 트럼프 전 대통령은 원전지원, 기존 원전 연장운전, 소형모듈원전(SMR) 개발투자 등을 공약했다. 특히 소형모듈원자로(SMR)를 중심으로 원전산업을 적극 육성하겠다는 뜻을 밝혀 SMR 활성화 정책이 본격화될 것이란 전망이다. SMR은 안전성이 높고, 상대적으로 작은 규모로 발전이 가능한 원자력 기술로, 이를 통해 원전산업의 재활성화를 도모하겠다는 계획이다. 트럼프 전 대통령은 원전이 미국의 에너지자립성과 안정성을 높이는 중요한 수단이라고 판단하고 있다.
이에 한국 원전업체들에게는 미국 시장에 진출 기회가 생길 가능성이 높다. 다만 자국 산업 보호를 강조해온 트럼프 전 대통령이 수입품에 대해 관세를 부과할 가능성이 있어, 한국의 원전 관련 기술 수출에 부담감으로 작용할 가능성도 배제할 수 없다. 또한 미국이 원전 기술을 전략적 무기로 삼고 한국 기술 수출에 제동을 걸 경우, 한국의 원전산업은 어려움을 겪을 수 있다.
반면 태양광, 풍력, 수소 등의 신재생에너지는 위축이 불가피해 보인다. 국내 기업들의 수출과 투자의 불확실성은 그만큼 높아질 전망이다. IRA(인플레이션 감축법) 폐지·축소 기조에 따른 청정에너지 보조금 위축으로 미국에 태양광 투자를 진행 중인 한화솔루션, OCI 등의 보조금 규모가 축소될 가능성이 있다.
하윤희 고려대 에너지환경대학원 교수는 “트럼프 전 대통령은 바이든 행정부가 취해온 기후정책들을 강하게 부정해온 만큼 글로벌 기후·에너지 산업에 큰 파장을 일으킬 것”이라며 “IRA 전면 폐지는 어려울 것으로 보이지만 청정에너지 투자세액공제(ITC)와 생산세액공제(PTC) 등 핵심 프로그램에서의 세액공제 대상이나 공제 규모가 조정될 수 있어 국내 태양광·풍력·배터리 기업들의 불확실성이 고조될 것”이라고 전망했다.
이런 정책방향의 결과로 기후변화 대응 기조가 전반적으로 누그러지면서 한국 뿐만 아니라 글로벌 기업의 ESG 관련 부담이 줄어들 수 있다. 미국에서 사업을 벌이는 한국 기업의 탄소배출량 감축 의무가 완화되거나 탄소배출권 구매 부담이 줄어들고 상장사 대상의 기후공시 의무 부담도 경감될 여지가 생긴다.
반면 김혁중 대외경제정책연구원 부연구원은 “미국 주정부에서 시행하는 재생에너지 관련 규제나 인센티브가 건재한 상황으로 투자여건이 급격하게 나빠지지는 않을 것으로 보인다”며 “미국 내 재생에너지 공급은 그동안 정권 교체에 따른 정책 불확실성에도 꾸준히 증가해 왔으며, 향후에도 이러한 추세가 이어질 것”이라고 바라봤다.
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