[한스경제=권선형 기자] 고려아연이 2조5000억원 규모의 일반공모 유상증자에 나선다.
고려아연은 30일 오전 서울 종로구 그랑서울 본사에서 이사회를 열고 보통주 373만2650주에 대한 유상증자를 결정했다고 공시했다. 공개매수를 통해 취득한 소각대상 자기주식을 제외한 발행주식 수의 20%에 해당하는 규모다. 자금 조달 목적은 채무상환자금 2조3000억원, 시설자금 1350억원 등이다.
고려아연은 우선 이번 총 모집주식 중 80%에 대해 일반공모를 실시하며 나머지 20%는 법에 따라 우리사주조합에 배정할 방침이다.
또한 합법적인 범위 안에서 우리사주조합을 제외한 모든 청약자에 대해서는 그 특별관계자와 합해 총 모집주식수의 3%인 11만1979주 내에서만 배정할 방침이다. 이를 통해 주주기반을 확대하고 국민기업화를 추진할 계획이다.
발행가액은 청약일 전 3거래일부터 5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 발행공시규정 한도에 따라 할인율 30%를 적용한 금액을 발행가액으로 책정한다.
고려아연은 이번 일반공모 증자를 통해 다양한 긍정적인 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 소유분산구조와 주주기반 확대 등을 통한 ‘국민주’로서 자리매김, 거래량 축소로 인한 상장폐지 리스크 해소, 주식 유동성 증대를 통한 주가 불안정성 해소와 주주보호 등이다.
고려아연 측은 “최근 MBK파트너스와 영풍의 적대적 M&A로 인한 상호간 공개매수로 고려아연 유통물량이 크게 감소되면서 주가가 거래일 기준 18일 만에 100% 이상 급등하는 등 변동성이 지나치게 심화하는 등 부작용이 상당하다”며 “이를 해소하기 위한 노력이 절실한 상황으로 이번 일반공모증자를 통해 이를 해소할 수 있을 것으로 예상한다”고 설명했다.
이와 함께 고려아연은 이번 증자를 통해 확보한 자금으로 이차전지 등 국가전략산업 육성을 위한 투자를 진행하고 일부는 차입금 상환에도 사용할 계획이다. 고려아연은 이를 통해 신사업 트로이카 드라이브(신재생에너지 및 그린 수소, 이차전지 소재, 자원순환 사업)에 원활하게 자금을 공급해 장기적인 기업가치 제고와 주주이익 확대에 기여할 수 있을 것으로 보고 있다.
고려아연 측은 “국민을 상대로 한 일반공모 유상증자를 통해 적대적 M&A와 이로 인한 기술유출, 국가기간산업의 해외 매각 등을 방지해 장기적으로 기업가치를 제고할 것”이라며 “임직원과 협력업체, 지역사회 등 이해관계자 전체의 이익 보호함으로써, 진정한 ‘국민기업’으로 거듭날 계획”이라고 전했다.
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