고려아연이 1주당 67만원에 373만주를 유상증자한다고 공시했다. 고려아연 주식 시장 유통 물량을 늘리고, 총 자금 2조5000억원 안팎을 확보하겠다는 계획이다.
특히 유증 물량의 20%를 우리사주에 배정, 현 경영진에 대한 백기사로 만든다는 복안이다.
150만원을 넘었던 주가는 유상 증자 발표 직후 하한가로 직행했다. 신주를 발행하면 기존 주주의 지분율이 희석되기 때문이다.
고려아연은 30일 임시이사회를 열고 자기주식 공개매수 결과와 영풍·MBK측의 임시주주총회 소집 청구 사항 등을 보고하고 부의안건으로서 일반공모 증자의 건을 의결했다.
고려아연은 "국가 기간산업에서 중추적인 역할을 수행하고 대한민국 국가전략산업 육성 등에 더욱 매진하기 위해 전 국민을 상대로 한 일반공모 유상증자를 통해 '국민기업'으로 도약을 추진한다"며 "소액주주와 기관투자자, 일반 국민 등 다양한 투자자가 주주로 참여할 기회를 제공해 소유 분산을 통한 기업 경영의 투명성을 강화하겠다"고 설명했다.
그러면서 "일반공모증자를 통해 공개매수 이후 특정 주주들에게 지분이 집중돼 지속적으로 분쟁이 야기될 수 있는 상황을 타개함으로써 아연과 연, 금, 은, 동 등 산업핵심소재와 반도체황산, 그리고 인듐, 코발트 등 희소금속과 비스무트, 안티모니 등 전략광물자원 등의 공급 및 품질 유지에도 차질이 없도록 하겠다는 의지도 담겼다"고 부연했다.
고려아연은 추후 청약 공고를 시작으로 일반공모 증자를 실시한다. 총 모집주식 수는 373만2650주로 고려아연이 공개매수를 통해 취득한 소각대상 자기주식을 제외한 발행주식 수의 20%에 해당하는 규모다.
확보한 자금은 이차전지 등 국가전략산업 육성을 위해 투자하고, 일부는 채무상환에도 사용될 예정이다. 또 모집주식 중 80%에 대해 일반공모를 실시하며, 나머지 20%는 법에 따라 우리사주조합에 배정할 방침이다.
특히 우리사주조합을 제외한 모든 청약자에 대해 그 특별관계자와 합해 총 모집주식수의 3%인 11만1979주 내에서만 배정할 방침이다.
발행가액은 청약일 전 3거래일부터 5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 발행공시규정 한도에 따라 할인율 30%를 적용한 금액을 발행가액으로 책정할 계획이다.
고려아연은 "주주기반을 확대해 국민 기업화를 추진하기 위한 일환"이라고 설명했다.
그러나 고려아연의 이번 유상증자는 사실상 경영권 방어 목적이 더 크다. 유증의 20%, 전체 지분으로 따지면 약 4%를 최윤범 고려아연 회장의 ‘백기사’가 될 수 있는 우리사주에 넘기기 때문이다.
고려아연의 발표 직후 고려아연 주가는 전일 대비 30% 하락한 108만1000원을 기록했다.
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