KB뱅크 인도네시아, 3억 달러 규모 글로벌본드 발행 성공

KB뱅크 인도네시아 전경 [사진=KB국민은행]

KB국민은행은 지난 23일 인도네시아 현지 법인인 'KB뱅크 인도네시아'가 3억 달러 규모의 글로벌본드(선순위 달러표시채권) 발행에 성공했다고 28일 밝혔다.

이번 발행은 KB뱅크 인도네시아가 처음으로 발행하는 건이다. KB뱅크 인도네시아는 투자자들의 우호적 평가와 높은 신용도를 바탕으로 경쟁력 있는 금리 수준으로 자금 조달에 성공했다.

KB뱅크 인도네시아는 채권 발행을 결정한 이후 홍콩·싱가포르 투자자 70여개 기관을 대상으로 3일 간의 투자설명회를 개최했다. 글로벌 투자자들은 지난 4년 간의 KB뱅크 재무구조 개선과 부실자산 축소 등의 정상화 노력, 미래성장성에 대해 긍정적으로 평가했다는 설명이다. 이에 따라 중동 지역의 불확실성과 미국 대통령 선거를 앞둔 상황에서도 발행 금액의 4.5배에 달하는 13억5000만 달러의 투자자 수요를 이끌어냈다.

KB뱅크 인도네시아는 지난 6월 국내 시중은행 자회사 중 최초로 글로벌 신용평가사 피치로부터 인도네시아 정부와 동일한 'BBB' 등급과 '안정적' 전망도 부여받았다. 이로써 △만디리(Mandiri) △BRI △BNI △BCA 등 현지 4대 대형은행과 동일한 글로벌 신용등급 보유하게 됐다.

KB국민은행 관계자는 "이번 글로벌본드 발행 성공과 내년 상반기 중 오픈할 차세대 전산시스템(NGBS)을 기반으로 본격적인 경영효율성 제고 및 도소매 사업 육성에 나설 계획"이라고 말했다.