| 서울=한스경제 이나라 기자 | 신한카드은 27일, 미화 2억5000만달러(약 3652억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 밝혔다.
ABS는 자산유동화법에 따라 카드사가 신용카드 사용대금과 현금서비스 이용대금채권을 담보로 유동화사채를 발행하고 이를 통해 자금을 조달하는 금융기법이다. 발행사는 유동성과 재무구조의 건전성을 확보하고, 투자자는 실물 자산을 담보로 안정적인 투자 기회를 얻을 수 있다.
이번 ABS는 글로벌 금융그룹 소시에테제네랄이 단독 투자자로 참여했으며, 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 대규모 유동성 확보에 성공했다는 점에서 의미가 있다.
기초자산은 신용카드 이용대금 채권으로 평균 만기는 3년6개월이다. 신한카드는 이번 발행을 통해 조달한 자금을 기존 차입금 상환과 운영 자금으로 활용할 계획이다.
신한카드는 높은 대외 신인도와 우수한 자산 포트폴리오를 기반으로 지난해 해외 신디케이티드론과 해외 ABS 발행을 통해 총 7억달러 규모의 자금을 조달한 바 있다.
신한카드 관계자는 "이번 해외 ABS 발행은 국내 채권시장 변동성이 확대되는 상황 속에서 해외조달을 통해 자금조달을 안정화했다는 점에서 큰 의의가 있다"며, "향후에도 지속적인 해외조달을 통해 조달 시장을 다변화하고 안정적인 유동성 확보를 통해 국내조달 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.
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