中国ESS市场格局或生变 韩国电池三强重铸复兴之路

SK On ESS产品【图片来源 SK On】

在电动汽车产业迅猛发展之后，作为下一代核心增长引擎的能源储存系统（ESS）市场，正日益成为全球竞争的战略要地。面对中国企业在全球ESS领域的强势主导地位，韩国电池产业正积极借助北美市场的拓展以及政府主导的ESS项目布局，努力增强自身竞争力，以寻求新一轮增长动力。

市场调研机构SNE Research于19日发布的数据显示，当前全球ESS市场已基本形成中国企业主导的格局。其中，宁德时代（CATL）以37%的市场占有率位居首位，亿纬锂能（EVE）、比亚迪（BYD）、中创新航（CALB）及国轩高科（Gotion）分别占据13%、9%、7%和6%的市场份额。相比之下，韩国三大电池企业（三星SDI、LG新能源、SK On）的全球合计市场份额目前仅维持在个位数水平。韩国电池产业在全球ESS市场的占有率从2020年的55%骤降至2024年的约6%。

分析认为，北美市场有望成为韩国电池企业实现突破的关键。据彭博新能源财经（BNEF）预测，美国ESS市场规模预计将从2023年的51吉瓦时（GWh）迅速增长至2030年的485吉瓦时，并进一步在2035年达到976吉瓦时。特别是在美国对中国产电池加征高额关税、削弱中国产品价格竞争力的政策背景下，韩国三大电池企业市场份额有望持续扩大。

据悉，LG新能源于今年5月率先将位于北美的荷兰工厂从电动汽车生产线转为ESS专用产线，并正式启动量产；三星SDI则通过与Stellantis的合资工厂，于本月启动本地化生产；SK On也计划于明年下半年在乔治亚州工厂启动ESS生产。

iM证券研究员郑元石（音）指出，随着美国对“被禁止外国实体”（PFE）的监管力度加强，市场对韩国电池的替代需求正急剧上升。预计自2026年起，美国政府对中国ESS产品的限制将进一步收紧，或将为韩国电池企业带来新的发展机遇。

同时，韩国政府启动长周期ESS项目招标也为本土电池产业注入了新的增长动力。韩国ESS市场在2018年前曾占全球新增装机容量的一半，然而由于盈利能力不足及安全事故频发，自2019年起陷入停滞。随着韩国政府设定到2038年实现23吉瓦的ESS供应目标，并从今年起每年组织ESS项目招标，市场有望重新步入增长轨道。

在今年5月进行的首轮招标中，共选定覆盖全国八个地区、总计563兆瓦规模的ESS建设项目。其中，三星SDI成为六个项目的优先谈判对象，拿下约76%的总供货份额。业内预计，在第二轮招标中，三星SDI将持续主打三元系（NCA）电池产品，而LG新能源与SK On则将凭借具有成本优势的磷酸铁锂（LFP）电池参与竞争。

由于从中标到正式供货的周期超过一年，LG新能源与SK On正积极调整生产布局，计划将部分生产基地转回国内或扩大ESS专用产线，以应对下一轮投标。业内人士表示，与电动汽车市场相比，ESS市场发展趋势更为稳定、项目规模更大、盈利性更高。韩国三大电池企业及其他主要厂商积极参与长周期ESS项目，将有助于推动国内电池产业的持续成长，并加速国家能源结构转型进程。